業(yè)務、融資、收益“三管齊下”
不僅是操作邏輯,在操作手法上,從今年三季度開始,恒大人壽、恒大地產(chǎn)等不同主體之間,也已經(jīng)開始變得具有一致性。
《第一財經(jīng)日報》梳理發(fā)現(xiàn),此前,恒大人壽買入的股票,持股比例都不高,這個過程也相對平靜,賣出后并未買回。而從梅雁吉祥開始,三季度其買入的股票,持股比例均相對較高,部分還位居第一大股東。持股信息公開后,市場跟風買入,此時其又集中賣出,相關公司股價也大幅下跌。正當市場猜測不定之際,其又突然大量買回。
恒大增持萬科,也是“乘亂”下手。8月4日收盤后,恒大宣布,已買入萬科4.68%的股份。當時,寶能系與萬科管理層的控制權之爭方殷,萬科股價連續(xù)下跌,寶能系已經(jīng)面臨極大風險。此后,恒大一路進擊,有媒體日前報道稱,恒大已持有萬科9.88億A股,持股比例上升至10.16%。
無論是恒大人壽,還是恒大地產(chǎn),盡管持股主體不同,但對長線持有的上市公司股票,其操作邏輯清晰而一致。除了買入目的尚不明確的萬科,其他幾家上市公司中,恒大成為重要股東后,立即展開業(yè)務、資金等方面的深度合作。
要約收購報告書顯示,嘉凱城項目主要位于上海、杭州、蘇州等長三角區(qū)域,以及武漢、青島、重慶等華中、華北、西南核心城市,共計約50個項目,剩余總可售面積近600萬平方米。收購嘉凱城這一資本平臺,讓恒大在A股市場的運作意圖顯露無余。恒大明確表示,此舉可以豐富其土地儲備資源,進一步增加一、二線城市項目數(shù)量占比,優(yōu)化土地儲備結構。
雖然持股比例不高,恒大人壽持有的寶鷹股份同樣如此。寶鷹股份的主營業(yè)務為建筑裝修設計、施工,8月13日,該公司公告稱,與恒大人壽簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方將利用自身、股東等相關方的信息、渠道、資源等優(yōu)勢,開展全方位的合作,優(yōu)先為對方提供業(yè)務信息。
除了業(yè)務合作,恒大也不忘以相關上市公司為紐帶獲取資金。10月25日,恒大又將所持嘉凱城9.52億股全部質押?!兜谝回斀請蟆反饲霸鴪蟮溃烙嫼愦蟠舜钨|押所獲資金為50億元,已超過其收購代價。
進行業(yè)務合作、獲取資金的同時,恒大系也通過持有這些上市公司獲取巨大收益。由于缺乏具體公開信息,今年二季度買入的股票,恒大人壽獲利情況無法得知。按照恒大人壽的說法,其減持棟梁新材等股票,不存在大幅盈利的情況。但實際上,減持后又重新買入這些股票,差價不小。
根據(jù)披露,恒大人壽對金洲管道、國民技術、棟梁新材、中元股份和積成電子的持股均價分別為12.53元、17.53元、22.3元、12.29元和18.3元;而減持均價則分別為13.38元、20.1元、22.6元、13.07元和18.57元,獲利分別約為6.7%、14.6%、1.3%、6.3%、1.5%。而由于11月1日大幅上漲,其重新買回后又再次獲利。
11月14日,恒大人壽重新增持后,棟梁新材11月15日漲停,16日上漲2.5%。積成電子、中元股份15日漲幅也分別達到6.1%、7.62%,而國民技術、金洲管道當日漲幅也超過3%。
而在萬科、嘉凱城、廊坊發(fā)展等股票上,恒大系更是獲利不菲。根據(jù)披露信息測算,恒大增持萬科的均價,約合每股20.5億元,而目前萬科的股價維持在26.5元左右的高位,恒大目前已經(jīng)浮盈55億元以上。舉牌廊坊發(fā)展, 共計耗資約15.2億元,所持7603萬股的市值約為24.4億元,浮盈達9億元以上,收益高達60%。 控股嘉凱城,對恒大更是一舉兩得。按照目前股價計算,恒大所持嘉凱城股份,市值已接近100億元,相較于36.1億元的收購價,浮盈超過60億元,收益率接近170%。
責任編輯:林晗枝
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