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炒股利差、業(yè)務(wù)合作、融資三管齊下,不同主體承擔(dān)不同功能角色。陷入“買而不舉”風(fēng)波的恒大系股市操作邏輯,正在逐漸浮出水面。

根據(jù)《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》記者梳理,2015年更名以來,恒大人壽進(jìn)入前十大股東、前十大流通股東的股票,目前共計(jì)29只,但其中22只的持有時(shí)間可能均未超過一個(gè)季度,占比達(dá)到70%左右。而恒大地產(chǎn)及相關(guān)“馬甲”公司買入的股票,不斷長線持有而且不斷加碼增持。

不同的主體和風(fēng)格背后,操作邏輯卻一致而清晰:無論短線持有,還是長期投資,恒大系都能從中獲取豐厚回報(bào)。對于長期持有乃至戰(zhàn)略投資的股票,恒大系從未減持,除了持股收益外,還與相關(guān)上市公司深度綁定,進(jìn)行業(yè)務(wù)合作的同時(shí),也通過所持股份獲取資金。

七成股票持有短于三個(gè)月

11月14日晚間,中元股份、國民技術(shù)、棟梁新材、積成電子、金洲管道五家上市公司,齊齊發(fā)布內(nèi)容基本一致的公告,即恒大人壽已于今年11月后,重新增持了上述公司股票并計(jì)劃長期持有,所持股份均承諾自愿鎖定六個(gè)月。

9月28日起,恒大人壽買入上述五只股票,持股比例均達(dá)到4.95%,其中增持金洲管道的比例達(dá)到4.96%,逼近5%的舉牌線。今年10月份,三季報(bào)陸續(xù)發(fā)布后,恒大人壽又于10月30日至11月1日,將上述股票快速賣出。由于先前恒大人壽在梅雁吉祥的同類行為,引起市場高度關(guān)注,上述五家上市公司隨后也遭到監(jiān)管問詢。

對于當(dāng)時(shí)減持的原因,恒大人壽稱,減持是為了保障投資資金安全,不存在大幅盈利,但并未披露各個(gè)股票具體增持比例。此外,遭恒大人壽清倉的梅雁吉祥,也在11月11日披露, “恒大系”的仲勤投資,已重新增持其9490.75萬股,持股比例達(dá)到 5%。

頗為隱蔽的短線交易被曝光,又重新增持變?yōu)殚L線持有,對于恒大系如此操作有偶發(fā)的特征:也可能有其他因素促使。但實(shí)際上,短線交易、快進(jìn)快出,本來就是恒大人壽的慣有風(fēng)格。

雖然收購至恒大麾下時(shí)間不長,但操作風(fēng)格彪悍,已是市場對恒大人壽的普遍印象。根據(jù)《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》不完全統(tǒng)計(jì),自2015年11月更名之后,短短不到一年的時(shí)間,恒大人壽先后位列前十大股東、前十大流通股東的A股上市公司,至今已達(dá)29家,但其中絕大多數(shù)的持倉時(shí)間,都只有一個(gè)季度左右,持有時(shí)間在一個(gè)季度以上的,占比僅為20%左右。

除了梅雁吉祥等六家已重新增持外, 公開披露信息顯示,恒大人壽持股數(shù)量進(jìn)入前十大股東、前十大流通股東的A股股票中,中信海直、智光電氣、億利潔能、東興證券等16只股票的持有時(shí)間,可能均未超過一個(gè)季度。在2016年半年報(bào)中,恒大人壽均位于這些上市公司前十大股東、前十大流通股東,但在三季報(bào)中卻全部消失,雖然是否清倉無法得知,但減持卻毫無疑問。

從三季報(bào)披露數(shù)據(jù)來看,2016年三季度末,恒大人壽當(dāng)季增持成為前十大股東的A股上市公司一共有七家。除了此次賣出后又增持的梅雁吉祥等六家公司,還包括滄州明珠。截至9月底,恒大人壽持有其429萬股 ,持股比例為0.69%,但此后是否減持目前并沒有公開披露信息。

由此可見,恒大人壽增持的股票中,持有超過一個(gè)季度的A股上市公司僅有六家,分別為金螳螂、寶鷹股份、粵宏遠(yuǎn)A、騰達(dá)建設(shè)、京運(yùn)通、金科股份,均是在今年一季度買入。今年6月底,恒大人壽仍位于這些上市公司前十大股東。

根據(jù)上述數(shù)據(jù)計(jì)算,今年二、三兩個(gè)季度,恒大人壽增持并進(jìn)入前十大、前十大流通股東的A股上市公司股票共計(jì)23只,但買入后又在短期內(nèi)賣出的,數(shù)量共計(jì)達(dá)到22家,在其曾持股的29只此類股票中的占比達(dá)到70%。

今年一季度買入的6只股票,盡管持股時(shí)間較長,但不表明恒大人壽沒有減持。根據(jù)公開披露,截至3月底,恒大人壽持有金螳螂3099萬股,持股比例1.76%。進(jìn)入二季度,該公司還一度增持,持股數(shù)量、持股比例分別上升至7121萬股、2.69%。而到了9月底,上述數(shù)字已降為6659萬股、2.52%。而一季度買入的金科股份、京運(yùn)通、騰達(dá)建設(shè)、粵宏遠(yuǎn)A,二季度末雖然仍位列前十大流通股東,但三季度末已經(jīng)消失。

責(zé)任編輯:林晗枝

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