商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量整體保持穩(wěn)健

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局日前公布的商業(yè)銀行主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，全國(guó)商業(yè)銀行的不良貸款率（亦稱(chēng)不良率）環(huán)比一季度末下降0.03個(gè)百分點(diǎn)至1.56%。商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量整體保持穩(wěn)健。

從區(qū)域維度來(lái)看，近期國(guó)家金融監(jiān)督管理總局部分派出機(jī)構(gòu)公布的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款率數(shù)據(jù)顯示，多數(shù)轄區(qū)銀行業(yè)不良貸款率維持較低水平，包括北京、深圳兩大一線(xiàn)城市在內(nèi)的部分轄區(qū)銀行業(yè)二季度末不良貸款率環(huán)比一季度末有所攀升。目前，銀行業(yè)正加大不良資產(chǎn)處置力度，持續(xù)防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域金融風(fēng)險(xiǎn)。

不良率整體保持較低水平

截至8月19日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局所屬的36家派出機(jī)構(gòu)中，有19家公布了二季度轄區(qū)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或商業(yè)銀行的不良貸款數(shù)據(jù)（其中海南監(jiān)管局統(tǒng)計(jì)的是商業(yè)銀行數(shù)據(jù)）。

整體來(lái)看，截至二季度末，19個(gè)轄區(qū)的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或商業(yè)銀行不良貸款率整體保持較低水平。海南省、大連市、河北省、貴州省的不良貸款率相對(duì)較高，分別為2.20%、2.15%、1.91%、1.60%。

從環(huán)比看，截至二季度末，11個(gè)轄區(qū)的銀行業(yè)不良貸款率環(huán)比一季度末有所攀升，占比近六成。包含深圳市、北京市兩大一線(xiàn)城市。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，新疆、北京、廣東、深圳、山西、廈門(mén)的不良貸款率環(huán)比增幅居前，分別為0.16、0.11、0.07、0.06、0.06、0.06個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局深圳監(jiān)管局公布的2024年6月份深圳市銀行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至6月末，深圳市銀行業(yè)的不良貸款率為1.55%，較3月末的1.49%上升0.06個(gè)百分點(diǎn)，較2023年12月末的1.51%上升0.04個(gè)百分點(diǎn)；截至6月末，深圳市銀行業(yè)的不良貸款余額為1475.02億元，較3月末的1429.20億元增加約45.82億元。

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局北京監(jiān)管局公布的2024年二季度北京市銀行業(yè)主要統(tǒng)計(jì)指標(biāo)顯示，截至6月末，北京市銀行業(yè)的不良貸款余額為1312.55億元，各項(xiàng)貸款余額為147259.88億元；截至3月末，不良貸款余額為1148.69億元，各項(xiàng)貸款余額為147879.66。由此計(jì)算，截至二季度末，北京市銀行業(yè)的不良率環(huán)比一季度末上升0.11個(gè)百分點(diǎn)至0.89%。

此外，8個(gè)轄區(qū)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或商業(yè)銀行的不良率環(huán)比持平或有所下降。如大連市、天津市、河北省等地區(qū)，二季度末不良率環(huán)比下降，降幅分別為0.08、0.04、0.01個(gè)百分點(diǎn)。上海市銀行業(yè)的不良率為1.04%，與一季度末持平。

加大不良貸款處置力度

“短期來(lái)看，區(qū)域不良率的環(huán)比變化具有一定的偶然性，如區(qū)域內(nèi)銀行不良核銷(xiāo)力度的變化可直接影響不良率；橫向?qū)Ρ葋?lái)看，受產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)影響，不同區(qū)域的絕對(duì)值通常不具有可比性。”星圖金融研究院副院長(zhǎng)薛洪言對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，中長(zhǎng)期維度內(nèi)，區(qū)域不良率主要與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)活力、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型進(jìn)展、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)所處周期階段等有關(guān)。經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平整體處于上行周期的地區(qū)，不良率指標(biāo)表現(xiàn)較好；反之，經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于下行周期的區(qū)域，不良率表現(xiàn)較差。

“北京、深圳作為一線(xiàn)城市，不良率整體還是比較低的。”中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行研究員婁飛鵬表示，我國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)等差異是各地銀行業(yè)不良率水平及變化的主要影響因素。

值得注意的是，目前，銀行業(yè)正加大不良資產(chǎn)處置力度，持續(xù)防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域金融風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)家金融監(jiān)督管理總局上海監(jiān)管局在日前召開(kāi)的2024年年中工作會(huì)議上表示，今年上半年，上海市銀行業(yè)不良貸款處置金額358.35億元，同比增長(zhǎng)34.68%。

今年以來(lái)，不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)機(jī)構(gòu)持續(xù)擴(kuò)容，成交規(guī)模顯著上升，從側(cè)面顯示出銀行業(yè)不良貸款轉(zhuǎn)讓力度加大。

根據(jù)8月5日銀行業(yè)信貸資產(chǎn)登記流轉(zhuǎn)中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銀登中心”）公布的最新數(shù)據(jù)，已開(kāi)立賬戶(hù)機(jī)構(gòu)數(shù)（含分支機(jī)構(gòu)）增至940家。銀登中心日前公布的2024年二季度不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)業(yè)務(wù)成交規(guī)模為504.4億元，同比增長(zhǎng)145.69%。

薛洪言表示，從二季度的情況來(lái)看，商業(yè)銀行不良貸款余額和不良率實(shí)現(xiàn)雙降，撥備覆蓋率環(huán)比提升，表明商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步夯實(shí)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)一步提升。展望下半年，經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)向好將為銀行資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健奠定基礎(chǔ)。此外，受息差收窄、營(yíng)收增速下滑等影響，當(dāng)前銀行業(yè)維持利潤(rùn)穩(wěn)定的壓力較大、動(dòng)力較強(qiáng)，大概率會(huì)適度減少撥備計(jì)提，并加大不良貸款核銷(xiāo)力度，這有助于降低不良率。

婁飛鵬認(rèn)為，伴隨銀行業(yè)加大實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度，持續(xù)調(diào)整信貸投放結(jié)構(gòu)，其資產(chǎn)質(zhì)量總體有望保持大致穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。