1月份,市場(chǎng)沿襲了去年的行情,創(chuàng)業(yè)板則遭遇持續(xù)調(diào)整?;鹗袌?chǎng)中也出現(xiàn)了明顯的兩極分化:大盤藍(lán)籌基金繼續(xù)領(lǐng)跑,而一些成長(zhǎng)型基金則拖了后腿。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),1月全市場(chǎng)存續(xù)主動(dòng)管理股票型基金共有204只,1月平均收益率為-0.27%。紅榜中許多基金收益都在5%左右,而黑榜中收益最差的超過-6%。
界面新聞每月評(píng)出普通股票型基金紅黑榜,從收益率、波動(dòng)率、擇時(shí)與選股四個(gè)維度綜合評(píng)估,試圖尋找收益相對(duì)較高、風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低,長(zhǎng)期業(yè)績(jī)優(yōu)秀的基金。
下表為一月股票型基金紅榜:
華安新絲路主題奪得紅榜榜首。從過往表現(xiàn)來(lái)看,在一帶一路概念主動(dòng)型基金中,該基金成立最早,幾度行情中頻頻領(lǐng)漲。關(guān)注一帶一路主題基金的投資者可重點(diǎn)關(guān)注,該基金最新增持方向?yàn)橄M(fèi)性行業(yè)龍頭公司。
此前界面新聞曾發(fā)掘的藍(lán)籌優(yōu)質(zhì)基金匯豐晉信大盤A近期表現(xiàn)亦不俗,(見11月股基紅黑榜,12月6日《股票型基金月度紅黑榜:工銀瑞信有四只基金排名靠后》)
匯豐晉信大盤屬于典型的大盤價(jià)值風(fēng)格。基金經(jīng)理任職超兩年、回報(bào)率遠(yuǎn)高于同類產(chǎn)品,基金風(fēng)格穩(wěn)定、近四年業(yè)績(jī)保持優(yōu)良水平,機(jī)構(gòu)持有比例較高。
從該基金四季報(bào)持倉(cāng)變動(dòng)來(lái)看,減持了地產(chǎn)、建筑板塊,持續(xù)買入基本面改善的石油、石化、化工、建材等周期性行業(yè),以及部分優(yōu)質(zhì)的成長(zhǎng)板塊龍頭及基本面有望持續(xù)改善帶來(lái)價(jià)值回歸的低估值龍頭、藍(lán)籌,如醫(yī)藥、家電、汽車、銀行等行業(yè)。
上個(gè)月港股指數(shù)持續(xù)攀升,滬港深基金集體上漲。上榜基金包括廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)、景順長(zhǎng)城滬港深精選、嘉實(shí)滬港深精選、匯豐晉信滬港深A(yù)。
上月量化基金普遍表現(xiàn)不佳,景順長(zhǎng)城量化新動(dòng)力的上榜看似意料之外,實(shí)則情理之中。與目前主流量化基金主投小盤股不同,該基金主要在大盤價(jià)值和大盤成長(zhǎng)之間維持平衡。
再來(lái)看看一月黑榜榜單:
工銀瑞信互聯(lián)網(wǎng)加和工銀瑞信創(chuàng)新動(dòng)力這兩只基金延續(xù)了去年長(zhǎng)期起墊底風(fēng)格(見1月3日《基金年度虧錢榜:這些基金竟然一整年都在墊底!》),除了在去年半年度、前三季度、全年度業(yè)績(jī)均不佳外,在新年第一個(gè)月中依然“榮登”黑榜,月虧損超過6%。
同時(shí)上榜的工銀瑞信旗下基金還有工銀瑞信高端制造,同時(shí)倒下的高端制造主題基金還有華寶興業(yè)高端制造。此外,以科技為名的高倉(cāng)位基金開年表現(xiàn)也依舊不佳,匯豐晉信科技先鋒和國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力的月跌幅在4.5%左右。
責(zé)任編輯:莊婷婷
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