日前,秀外慧中的鄭州再次成為政策寵兒——入選國家中心城市。這對包括產(chǎn)業(yè)基金在內(nèi)的各類備受“資產(chǎn)荒”困擾的資產(chǎn)管理機構來說,可謂重大利好。鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)和科技領域有望首當其沖成為其實現(xiàn)“資產(chǎn)荒”突圍的方向。
在鄭州入選國家中心城市這一確鑿消息落地的12月17日,一場名為《基金風云與創(chuàng)變未來》的金融高峰論壇如期舉行。河南省內(nèi)十多家基金的掌門人聚集一堂。帶領百瑞信托走過23年的馬寶軍,以百瑞信托參與組建的中原航空港產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司和河南嵩山科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司董事長的身份,就產(chǎn)業(yè)基金如何深入產(chǎn)業(yè)發(fā)揮自身金融職能,發(fā)表了觀點。
產(chǎn)業(yè)基金發(fā)展的政策窗口期
馬寶軍認為,當前是產(chǎn)業(yè)基金發(fā)展的最佳政策窗口期。從2014年、2015年開始,政府通過債券、PPP等各種渠道和財政的改革,擁有充沛的財力,也令基金從政府層面獲得極大的發(fā)展支持。尤其是產(chǎn)業(yè)投資基金,因其是投資和融資功能、股權投資與專家管理、工具與杠桿以及實體經(jīng)濟與金融資本的集合,因此成為現(xiàn)代金融發(fā)展的重要創(chuàng)新。而產(chǎn)業(yè)基金創(chuàng)新了政府的投資方式、產(chǎn)業(yè)的投融資方式以及升級方式,因此才迎來了自身發(fā)展的政策窗口期。
兩大投資風向:航空港區(qū)和科技領域
伴隨著政策紅利以及河南的快速發(fā)展,產(chǎn)業(yè)基金的投資方向在哪里.馬寶軍認為,針對河南基金業(yè),至少有兩個非常好的著力點,一個是政策密集的鄭州航空港區(qū),一個是科技領域。
馬寶軍認為,要想做好產(chǎn)業(yè)基金,所投產(chǎn)業(yè)必須滿足兩個條件:一是必須明確符合國家產(chǎn)業(yè)政策的方向,二是必須有比較大的市場空間和發(fā)展未來。
以此為標準,第一個著力點就是鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)。鄭州航空港區(qū)是國家支持政策最為密集的區(qū)域之一。鄭州國家中心城市的定位,又再次為航空港區(qū)“加持”。馬寶軍認為,航空港區(qū)戰(zhàn)略定位的8個主導方向智能終端(手機)、商貿(mào)會展、電子商務、精密機械、生物醫(yī)藥、電子信息、航空制造與維修、航空物流,每個方向?qū)τ谙嚓P的產(chǎn)業(yè)和與產(chǎn)業(yè)匹配的金融資本來說,都蘊藏著巨大的機遇。
在這方面百瑞信托已經(jīng)先行一步。2015年年初,百瑞信托聯(lián)合鄭州航空港綜合試驗區(qū)管委會下屬平臺公司——興港投資共同發(fā)起設立了中原航空港產(chǎn)業(yè)投資基金。該基金是河南省首支經(jīng)國家發(fā)改委批復的產(chǎn)業(yè)基金,總規(guī)模300億元,預計能帶動超過2000億元的各類資金投入航空港實驗區(qū)的各項建設。如今中原航港基金成立不到兩年,募集資金規(guī)模130億,在極大的推動航空港區(qū)建設的同時,也鍛造出了一支具有豐富實操經(jīng)驗和較高專業(yè)素養(yǎng)的產(chǎn)業(yè)基金團隊。
馬寶軍認為,科技領域應該會成為產(chǎn)業(yè)基金的第二個藍海。首先,政府在政策上鼓勵資本對科技產(chǎn)業(yè)進行投資。今年5月國務院印發(fā)的中國《國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綱要》是重大的政策指引。其次,河南地處科技洼地,但交通便捷,市場巨大,在帶動并催生龐大的科技產(chǎn)業(yè)鏈條方面蘊含著巨大的金融市場機遇。
深圳南山區(qū)僅僅用了10多年的時間,就將南山科技園區(qū)打造成為全國最有名的科技高地。2016年,這個只有 23平方公里的南山科技園區(qū)聚集的上市公司數(shù)量119家, GDP和財政收入分別超過3000億元和1000億元。
馬寶軍認為,之所以南山區(qū)能取得這樣的成就,正是因為他們抓住了“科技”的趨勢。
深耕科技領域,百瑞信托已經(jīng)行動。2015年上半年,百瑞信托就與北方控股、以色列英飛尼迪、河南生產(chǎn)力促進中心共同發(fā)起設立了河南中以科技產(chǎn)業(yè)基金。2016年9月,百瑞信托又與河南建業(yè)控股、河南北方投資共同發(fā)起成立了嵩山科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基金,并由馬寶軍親自擔任基金管理公司的董事長。
以此為平臺,百瑞信托勢必攪動河南科技領域的“一池春水”。
百瑞經(jīng)驗:產(chǎn)業(yè)基金還有第三個“西瓜”
公開報道顯示,百瑞信托在2013年上半年就開始了在產(chǎn)業(yè)基金方面的重點布局,積極探索及實踐“金融+產(chǎn)業(yè)”的創(chuàng)新型業(yè)務模式,目前已經(jīng)初見成效。
截至目前,百瑞信托已先后發(fā)起設立包括中原航空港產(chǎn)業(yè)基金、贛南蘇區(qū)振興產(chǎn)業(yè)基金等在內(nèi)的各類產(chǎn)業(yè)基金8支,總規(guī)模近2000億元,已完成資金募集超過200億元。
而深度布局“金融+產(chǎn)業(yè)”,實現(xiàn)產(chǎn)融結合,百瑞信托的長遠布局是要同時去摘“三個西瓜”。
這“三個西瓜”中除了上文提到的以中原航空港產(chǎn)業(yè)基金為代表的基礎設施產(chǎn)業(yè)基金,以中以科技產(chǎn)業(yè)基金、嵩山科創(chuàng)為代表的科技產(chǎn)業(yè)基金,還有以百瑞繆斯藝術基金為代表的文化藝術基金。
責任編輯:莊婷婷
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