新能源車(chē)險(xiǎn)重塑進(jìn)行時(shí)

從傳統(tǒng)燃油車(chē)時(shí)代、新能源汽車(chē)時(shí)代，再到智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)時(shí)代，一場(chǎng)新的金融新供給需求，都在呼喚險(xiǎn)企需要根據(jù)環(huán)境變化進(jìn)行調(diào)整、布局。

步入2023年，新能源車(chē)消費(fèi)持續(xù)升溫，與新能源車(chē)相關(guān)的保險(xiǎn)也成為熱議話題。

“新能源車(chē)險(xiǎn)相當(dāng)于重新構(gòu)建新的業(yè)務(wù)形態(tài)。”近日，在21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道開(kāi)展的“金融新供給”專題調(diào)研中，幾位車(chē)險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士表達(dá)了同樣的觀點(diǎn)。險(xiǎn)企需要對(duì)新能源車(chē)的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)、銷售渠道、產(chǎn)品服務(wù)、運(yùn)營(yíng)管控等環(huán)節(jié)進(jìn)行重新思考和建設(shè)。

目前，新能源車(chē)險(xiǎn)已經(jīng)成為各險(xiǎn)企必爭(zhēng)的“新藍(lán)海”。如何有效解決車(chē)險(xiǎn)全流程問(wèn)題，是實(shí)現(xiàn)新供給滿足新需求的關(guān)鍵。

保費(fèi)與理賠：車(chē)險(xiǎn)供需新難題需要新解法

在調(diào)研中，平安產(chǎn)險(xiǎn)深圳分公司理賠運(yùn)營(yíng)中心區(qū)域經(jīng)理趙環(huán)宇指出，“相對(duì)傳統(tǒng)油車(chē)，新能源車(chē)險(xiǎn)全流程都需要重塑。”

面對(duì)“車(chē)主喊貴，險(xiǎn)企叫虧”兩端抱怨的局面，其給出的新解是：從新能源車(chē)的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)、銷售渠道、產(chǎn)品服務(wù)，再到運(yùn)營(yíng)管控、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等全流程進(jìn)行革新。

在調(diào)研中，深圳一位網(wǎng)約車(chē)司機(jī)張麗邊打方向盤(pán)邊跟記者抱怨自己新能源車(chē)保費(fèi)，節(jié)省的油錢(qián)變成了保費(fèi)。根據(jù)中國(guó)保信數(shù)據(jù)，新能源車(chē)的平均保費(fèi)甚至比燃油車(chē)高出21%。

而在供給端，平安產(chǎn)險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)室負(fù)責(zé)人陳皓云告訴記者，“和傳統(tǒng)的燃油車(chē)車(chē)險(xiǎn)相比，新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)壓力會(huì)更大。”

目前，大部分險(xiǎn)企的新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)處在盈虧線邊緣。申萬(wàn)宏源研究報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，目前新能源車(chē)險(xiǎn)的賠付率平均接近85%，行業(yè)面臨較大承保虧損壓力。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到，上述現(xiàn)象背后，是新車(chē)風(fēng)險(xiǎn)在天平兩端的分?jǐn)偱c轉(zhuǎn)移——新能源汽車(chē)具有更高的賠付率、出險(xiǎn)率、案均賠付金額，對(duì)應(yīng)的保費(fèi)也更高。

而新能源汽車(chē)的高賠付率、高出險(xiǎn)率及高案均賠付金額來(lái)自于多方面。

先是，新能源車(chē)主要以新車(chē)為主，且均價(jià)較高。不論是新能源車(chē)還是傳統(tǒng)汽車(chē)，車(chē)價(jià)越高保費(fèi)越高，新車(chē)保費(fèi)高于舊車(chē)保費(fèi)。相對(duì)而言，新能源整車(chē)價(jià)格更高，對(duì)應(yīng)的保費(fèi)也更高。同時(shí)，新能源車(chē)新車(chē)的比例更高，因此給消費(fèi)者留下新能源車(chē)保費(fèi)貴的印象。

同時(shí)，新能源汽車(chē)的結(jié)構(gòu)變了。汽車(chē)“三大件”從燃油車(chē)的底盤(pán)、變速箱、發(fā)動(dòng)機(jī)變成三電系統(tǒng)（電池、電機(jī)、電控），零配件成本更高、人工維修成本提升等因素直接導(dǎo)致了新能源車(chē)具有較高的案均賠付金額。這導(dǎo)致的直接后果是新能源汽車(chē)保險(xiǎn)邏輯發(fā)生變化。新能源汽車(chē)保險(xiǎn)的估算邏輯曲線不再平滑，而是變得陡峭，甚至斷崖。

在調(diào)研中，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者遇到了一個(gè)現(xiàn)實(shí)案例。一輛剛開(kāi)了三天的新能源汽車(chē)，行駛過(guò)程中磕到了底盤(pán)。保險(xiǎn)公司定損員認(rèn)為不用繼續(xù)維修，原因是“磕碰中把電池刮壞了，車(chē)輛建議做報(bào)廢處理。”這讓司機(jī)大為不解，反問(wèn)道：“之前開(kāi)燃油車(chē)出現(xiàn)同樣情況修修就好了，為什么新能源車(chē)卻告訴我要做報(bào)廢處理？”

保險(xiǎn)公司的定損員解釋，這與新能源汽車(chē)的設(shè)計(jì)有關(guān)。目前新能源汽車(chē)大多采用電池車(chē)身一體化技術(shù)，電池上蓋車(chē)身相連，一旦碰撞后電池?fù)p壞，其實(shí)際損失可達(dá)新車(chē)價(jià)值的50%。這種情況下，做報(bào)廢或拍賣(mài)處理的性價(jià)比更高。

此外，新車(chē)保險(xiǎn)邏輯變化原因還出在駕駛體驗(yàn)上。新能源汽車(chē)提速較快，很多汽車(chē)出險(xiǎn)出現(xiàn)在起步時(shí)直接追尾前車(chē)。據(jù)安信證券研報(bào)顯示，新能源車(chē)的電機(jī)可以在啟動(dòng)時(shí)輸出峰值扭矩，起步加速明顯加快。

值得一提的是，新能源汽車(chē)中營(yíng)運(yùn)車(chē)輛占比較高也是關(guān)鍵影響因素。營(yíng)運(yùn)車(chē)的出險(xiǎn)頻率本身就高，拉升了整個(gè)新能源車(chē)型的出險(xiǎn)率、保費(fèi)。據(jù)巨量算數(shù)，以宋PLUS為例，在相同里程條件下，新能源款的每年使用成本較燃油款約低40%。因此21%新能源汽車(chē)用于滴滴、美團(tuán)打車(chē)等商業(yè)運(yùn)營(yíng)和租賃（傳統(tǒng)燃油車(chē)僅為1%）。

精準(zhǔn)定價(jià)：數(shù)據(jù)模型能力助力降低保險(xiǎn)費(fèi)用

要平衡投保和承保供需兩端的天平，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)首先需要提高對(duì)新能源車(chē)險(xiǎn)定價(jià)能力。

長(zhǎng)久以來(lái)，傳統(tǒng)險(xiǎn)企一直依賴“大數(shù)法則”，憑借歷史數(shù)據(jù)和車(chē)輛參數(shù)，來(lái)預(yù)測(cè)和計(jì)算價(jià)格、風(fēng)險(xiǎn)及賠償。目前，各險(xiǎn)企費(fèi)率方案都是依據(jù)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)統(tǒng)一制定的基本費(fèi)率再加以一定幅度的調(diào)整。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者在調(diào)研中了解到，傳統(tǒng)定價(jià)模式已難以精準(zhǔn)識(shí)別新能源汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定價(jià)。但大多數(shù)保險(xiǎn)公司自主確定的費(fèi)率調(diào)整系數(shù)并未結(jié)合新能源汽車(chē)的特殊構(gòu)造與風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)。

這使得保險(xiǎn)業(yè)亟需打造適合新能源汽車(chē)的保險(xiǎn)精算定價(jià)模型。“保險(xiǎn)是駕乘人的兜底。實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定價(jià)，讓保費(fèi)和風(fēng)險(xiǎn)更加匹配，才能構(gòu)建一個(gè)促進(jìn)公平保障和服務(wù)提升的良性循環(huán)。”陳皓云坦言。

其中，數(shù)據(jù)問(wèn)題首當(dāng)其沖。在傳統(tǒng)燃油車(chē)時(shí)代，險(xiǎn)企積累了長(zhǎng)期、豐富、穩(wěn)定的數(shù)據(jù)。新能源汽車(chē)數(shù)據(jù)相對(duì)較少且波動(dòng)大。而存在一定的使用壁壘。目前，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)由主機(jī)廠直接采集。而主機(jī)廠對(duì)數(shù)據(jù)管控非常嚴(yán)格，另外每個(gè)主機(jī)廠收集數(shù)據(jù)的格式和信息內(nèi)容各異，難以獲取統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)。

平安產(chǎn)險(xiǎn)的解法是，充分利用有限的數(shù)據(jù)，把精算定價(jià)模型做得更深、更細(xì)。

例如，借助金融科技能力，在傳統(tǒng)精算定價(jià)模型基礎(chǔ)上，找一些比傳統(tǒng)汽車(chē)更豐富的定價(jià)因子，把有限數(shù)據(jù)的信息挖掘得更充分。甚至，整車(chē)動(dòng)力結(jié)構(gòu)、電池種類及安全性能、電池續(xù)航里程、零部件構(gòu)成等新能源汽車(chē)特有屬性因子可以加入保險(xiǎn)定價(jià)模型。

再如，提高新車(chē)定價(jià)模型建設(shè)和更新頻度。傳統(tǒng)車(chē)的定價(jià)數(shù)據(jù)穩(wěn)定，精算模型更新頻度相對(duì)較低，以年為單位。但新能源車(chē)技術(shù)迭代很快，規(guī)模增長(zhǎng)也很快，所以對(duì)新能源車(chē)定價(jià)模型的建設(shè)和更新頻度也會(huì)提得更高。

此外，新車(chē)定價(jià)還需結(jié)合前線承保情況及理賠經(jīng)驗(yàn)開(kāi)展。這需要人機(jī)結(jié)合。從一線理賠經(jīng)驗(yàn)看，汽車(chē)大燈、保險(xiǎn)杠，某些特定車(chē)型價(jià)格調(diào)整等風(fēng)險(xiǎn)變化最敏感。需要精算中臺(tái)與前線進(jìn)行打通，用經(jīng)驗(yàn)驅(qū)動(dòng)反哺后臺(tái)定價(jià)。

而不少車(chē)險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士也向記者表達(dá)了對(duì)建立新能源及自動(dòng)駕駛汽車(chē)數(shù)據(jù)共享與協(xié)作機(jī)制的期待，“在保護(hù)個(gè)人數(shù)據(jù)隱私的情況下，建立新能源汽車(chē)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和傳輸?shù)墓蚕?、協(xié)作機(jī)制，有助于為車(chē)主提供更加便捷、實(shí)惠的車(chē)險(xiǎn)保障。”

渠道分化：從入口單一到選擇多元

從4S店主動(dòng)推銷保險(xiǎn)汽車(chē)，到客戶自行選擇，保險(xiǎn)的獲客場(chǎng)景也在變化。

記者在調(diào)研中走訪了部分汽車(chē)4S店，一位新能源汽車(chē)車(chē)主在提車(chē)時(shí)告訴記者，“經(jīng)理告訴我要在4S店內(nèi)配置好保險(xiǎn)，如果要選擇其他保險(xiǎn)公司，只能先買(mǎi)4S店推薦的保險(xiǎn)，七天內(nèi)可以退保后再買(mǎi)其他家車(chē)險(xiǎn)也可以。”

部分新能源汽車(chē)廠商對(duì)保險(xiǎn)持獨(dú)立態(tài)度。另一位車(chē)主購(gòu)買(mǎi)了新勢(shì)力品牌理想的車(chē)后，沒(méi)有任何人向她推薦車(chē)險(xiǎn)，廠商自身也不賣(mài)保險(xiǎn)產(chǎn)品，之后她在網(wǎng)上做功課，選擇了一家保險(xiǎn)公司產(chǎn)品。

雖然都購(gòu)買(mǎi)了新能源汽車(chē)，購(gòu)買(mǎi)車(chē)險(xiǎn)的入口完全不同。而他們也代表著目前新車(chē)保險(xiǎn)銷售渠道的分化，這背后也是保險(xiǎn)公司與主機(jī)廠商合作模式的轉(zhuǎn)變。

從哪個(gè)渠道買(mǎi)車(chē)險(xiǎn)，看似一個(gè)很小的變化，對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，直接影響了選擇消費(fèi)體驗(yàn)，甚至影響了他們對(duì)傳統(tǒng)汽車(chē)和新能源汽車(chē)整體的評(píng)價(jià)印象。

對(duì)險(xiǎn)企而言，銷售渠道意味著穩(wěn)定的保單入口、市占率及“實(shí)打?qū)?rdquo;的業(yè)績(jī)。目前，新能源車(chē)以直銷體系為主，傳統(tǒng)燃油車(chē)體系4S店的首保角色被新能源車(chē)直營(yíng)店逐漸取代。

目前，新能源汽車(chē)保險(xiǎn)有兩種模式，一方面，部分新能源車(chē)企在延續(xù)經(jīng)銷商模式，需要車(chē)企跟銷售網(wǎng)點(diǎn)聊合作。另一方面，部分新勢(shì)力品牌轉(zhuǎn)由客戶自行選擇保險(xiǎn)品牌。

從理賠方的角度來(lái)看，不推銷保險(xiǎn)就意味著它不需要和保險(xiǎn)公司合作，不需要從保險(xiǎn)公司方獲取資源，如客戶資源、事故車(chē)維修等。

銷售渠道的變化，一定程度上提升了主機(jī)廠商的話語(yǔ)權(quán)，而以新勢(shì)力為代表的新能源汽車(chē)品牌，更是在倒推保險(xiǎn)公司提高服務(wù)質(zhì)效。

理念之變：從渠道為王到以客戶為中心

從傳統(tǒng)燃油車(chē)到新能源汽車(chē)時(shí)代，是從以純車(chē)行視角的盈利邏輯轉(zhuǎn)變到以客戶視角的服務(wù)邏輯。而服務(wù)邏輯的變化直接倒逼險(xiǎn)企在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服務(wù)流程、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、考核標(biāo)準(zhǔn)等方面創(chuàng)新升級(jí)。

“新能源汽車(chē)廠商和車(chē)主更關(guān)注理賠時(shí)效、賠付速度、理賠質(zhì)量、理賠服務(wù)，賠付速度會(huì)直接影響車(chē)企的交車(chē)速度。”趙環(huán)宇表示，需求的變化需要汽車(chē)保險(xiǎn)公司在供給端能夠及時(shí)響應(yīng)。

新能源汽車(chē)保險(xiǎn)的內(nèi)涵，在車(chē)險(xiǎn)邏輯轉(zhuǎn)變中持續(xù)豐富。在2021年12月前，在整個(gè)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)中，新能源與燃油車(chē)共用一套保險(xiǎn)產(chǎn)品，2021年12月，《新能源汽車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)專屬條款(試行)》出臺(tái)，針對(duì)新能源汽車(chē)出臺(tái)了新產(chǎn)品、新費(fèi)率。

而今，車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)不能僅停留在理賠，需要延伸到“保險(xiǎn)+服務(wù)”模式。新能源車(chē)對(duì)保險(xiǎn)服務(wù)提出了新需求，對(duì)險(xiǎn)企服務(wù)體系搭建和革新也提出要求。

例如，在線下，為緩解新車(chē)車(chē)主的“里程焦慮”，平安產(chǎn)險(xiǎn)深圳分公司推出了新能源車(chē)“一鍵加電”服務(wù)，30分鐘上門(mén)、10分鐘快充（加電后可續(xù)航100km）。服務(wù)對(duì)象主要為平安承保、有車(chē)損險(xiǎn)、需要電能補(bǔ)給的新能源車(chē)輛。

在線上，平安產(chǎn)險(xiǎn)旗下的平安好車(chē)主App上線充電預(yù)約、應(yīng)急接電、電車(chē)保養(yǎng)等新能源車(chē)主專屬服務(wù)，同時(shí)推出新能源車(chē)能源省錢(qián)卡，讓新能源車(chē)主享受更優(yōu)惠服務(wù)。2022年，累計(jì)為新能源車(chē)柱提供電池充電服務(wù)超25萬(wàn)次。

而新能源汽車(chē)的出現(xiàn)對(duì)險(xiǎn)企的團(tuán)隊(duì)人員考核機(jī)制、技能需求也提出了更高要求，主要體現(xiàn)在保險(xiǎn)銷售端、定價(jià)端及理賠端。

在保險(xiǎn)銷售端。從經(jīng)銷商模式切換到直營(yíng)模式，對(duì)銷售人員的銷售能力和銷售技巧都提出了新的考驗(yàn)。比如，直營(yíng)模式下的“總對(duì)總”合作需要具有全局視野，深刻理解車(chē)險(xiǎn)和廠商的底層邏輯。

而在定價(jià)端。由于數(shù)據(jù)的匱乏，險(xiǎn)企對(duì)從事精算定價(jià)人員的配置和能力要求更高。這對(duì)人才提出了新的需求，需要更專業(yè)，甚至是統(tǒng)計(jì)學(xué)、人工智能、新能源汽車(chē)等方面的專家加入，結(jié)合新車(chē)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，來(lái)研究新車(chē)定價(jià)怎么做。

而理賠端更能體現(xiàn)人員變化。因?yàn)樾萝?chē)核心是三電系統(tǒng)，需要有更專業(yè)的新車(chē)相關(guān)人員進(jìn)入理賠單位。

據(jù)了解，目前平安產(chǎn)險(xiǎn)正推進(jìn)與新能源主機(jī)廠和電池企業(yè)全面合作。中國(guó)平安在年報(bào)中表示，未來(lái)將在新能源、無(wú)人駕駛、里程保險(xiǎn)等新的車(chē)險(xiǎn)細(xì)分領(lǐng)域儲(chǔ)備核心技術(shù)，推動(dòng)產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新。

展望未來(lái)，智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)時(shí)代已初露崢嶸。在新能源汽車(chē)發(fā)展的第三階段，消費(fèi)端也將出現(xiàn)新需求，險(xiǎn)企在供給端也需未雨綢繆。

車(chē)險(xiǎn)作為汽車(chē)駕乘風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的核心手段，正在經(jīng)歷供需兩側(cè)的變革。從傳統(tǒng)燃油車(chē)時(shí)代、新能源汽車(chē)時(shí)代，再到智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)時(shí)代，一場(chǎng)新的金融新供給需求，都在呼喚險(xiǎn)企需要根據(jù)環(huán)境變化進(jìn)行調(diào)整、布局。