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綜合滬深交易所最新發(fā)布的2024年上半年ETF行業(yè)發(fā)展報(bào)告來(lái)看,報(bào)告期內(nèi)全球掛牌交易的ETF(含ETP)資產(chǎn)總規(guī)模達(dá)到13.17萬(wàn)億美元,較2023年底增加13.44%,近20年規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率超20%,產(chǎn)品數(shù)量更是連續(xù)20年保持正增長(zhǎng)。其中,境內(nèi)ETF也整體保持良好的發(fā)展態(tài)勢(shì),截至今年6月底,境內(nèi)ETF共973只,總規(guī)模達(dá)到2.47萬(wàn)億元,產(chǎn)品數(shù)量、資產(chǎn)規(guī)模均創(chuàng)新高。

交易所方面表示,將推動(dòng)市場(chǎng)各方同向持續(xù)發(fā)力,大力發(fā)展服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的指數(shù)體系和產(chǎn)品,構(gòu)建完善指數(shù)化投資生態(tài),推動(dòng)ETF市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展。

全球ETF規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)

《上海證券交易所ETF行業(yè)發(fā)展報(bào)告》(簡(jiǎn)稱“報(bào)告”)顯示,截至今年6月底,美國(guó)市場(chǎng)ETF規(guī)模為9.18萬(wàn)億美元,占全球ETF市場(chǎng)規(guī)模比重近七成。其中,紐交所為6.89萬(wàn)億美元,納斯達(dá)克交易所為1.64萬(wàn)億美元。歐洲ETF市場(chǎng)規(guī)模近2萬(wàn)億美元,占全球總規(guī)模比重約15%,已經(jīng)發(fā)展成為全球第二大ETF市場(chǎng)。亞太ETF市場(chǎng)方面,日本ETF市場(chǎng)上半年規(guī)模為5721億美元,韓國(guó)ETF市場(chǎng)規(guī)模為1094億美元,中國(guó)臺(tái)灣ETF市場(chǎng)規(guī)模為1623億美元,中國(guó)香港ETF市場(chǎng)規(guī)模為525億美元,中國(guó)境內(nèi)ETF市場(chǎng)規(guī)模為3400億美元。

從資產(chǎn)類別來(lái)看,全球權(quán)益ETF上半年規(guī)模達(dá)到9.98萬(wàn)億美元,依然占據(jù)主導(dǎo)地位,占全球ETF總規(guī)模的比例達(dá)到75.8%;債券ETF規(guī)模為2.16萬(wàn)億美元,占比16.4%;商品ETF規(guī)模約為1960億美元,占比1.5%;其他類ETF規(guī)模約為8340億美元,占比6.3%。另外,權(quán)益ETF上半年資金凈流入最高,達(dá)到4845億美元;債券ETF資金凈流入達(dá)到1752億美元。其中,資金凈流入排名前20的產(chǎn)品中,境內(nèi)有四只滬深300ETF——易方達(dá)、華泰柏瑞、嘉實(shí)和華夏位列其中,分別排名第6、第7、第13和第14。

今年以來(lái),境內(nèi)ETF市場(chǎng)資金也持續(xù)凈流入。目前境內(nèi)ETF的投資標(biāo)的涵蓋了股票、債券、貨幣、商品、境外股票等大類資產(chǎn),產(chǎn)品布局日益完善。報(bào)告顯示,非貨幣ETF今年上半年凈流入額高達(dá)4617億元,約占2023年全年凈流入額的八成。分類型來(lái)看,寬基ETF凈流入最高,達(dá)4076億元,約為2023年寬基ETF凈流入額的1.3倍。另外,策略ETF(主要為紅利ETF)凈流入160億元,商品ETF凈流入180億元,債券ETF凈流入234億元。

境內(nèi)產(chǎn)品布局日益完善

當(dāng)前,指數(shù)化投資已成為境內(nèi)公募基金行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),ETF更是推動(dòng)指數(shù)化投資發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力,千億級(jí)寬基ETF頻現(xiàn)。繼華泰柏瑞滬深300ETF在去年8月突破千億元規(guī)模后,截至今年6月底,境內(nèi)已有四只ETF規(guī)模超千億元。其中,在深交所上市的嘉實(shí)滬深300ETF在今年實(shí)現(xiàn)640億元的規(guī)模凈增長(zhǎng)。

深交所發(fā)布的《ETF市場(chǎng)發(fā)展白皮書》(簡(jiǎn)稱“白皮書”)顯示,截至今年6月底,境內(nèi)ETF共973只,總規(guī)模達(dá)到2.47萬(wàn)億元,產(chǎn)品數(shù)量、資產(chǎn)規(guī)模均創(chuàng)新高。其中,深滬兩市ETF(非貨幣)產(chǎn)品數(shù)量為946只,較2023年底凈增加76只,合計(jì)資產(chǎn)規(guī)模為2.29萬(wàn)億元,較2023年底增加4423億元。具體來(lái)看,存量產(chǎn)品的規(guī)模增長(zhǎng)在上半年貢獻(xiàn)了主要份額。根據(jù)白皮書,存量ETF上半年規(guī)模增長(zhǎng)3959億元,占比89.50%;新發(fā)ETF規(guī)模共464億元,僅貢獻(xiàn)10.50%的增量。

綜合各類型ETF發(fā)展情況,隨著中證A50ETF、深證主板50ETF等產(chǎn)品陸續(xù)推出,寬基ETF布局進(jìn)一步完善。截至今年6月底,寬基ETF數(shù)量達(dá)232只,總規(guī)模1.25萬(wàn)億元,較2023年底增長(zhǎng)4056億元,增幅為48.13%。

新發(fā)產(chǎn)品方面,白皮書分析稱,2024年上半年,新品呈現(xiàn)寬基ETF特色化、科技和周期主題ETF布局強(qiáng)化、紅利策略ETF細(xì)分化三大特征。如寬基ETF方面,隨著大小盤風(fēng)格的切換,以中證A50指數(shù)為代表的特色大盤寬基指數(shù)廣受歡迎。23只新發(fā)寬基ETF中,跟蹤中證A50指數(shù)的ETF共10只,合計(jì)成立規(guī)模165億元,居寬基指數(shù)新發(fā)規(guī)模之首。

行業(yè)主題ETF方面,產(chǎn)品布局日趨完善,科技周期主題持續(xù)活躍。2024年上半年新發(fā)行業(yè)主題ETF有33只,成立規(guī)模為92億元,占總成立規(guī)模的19.53%。其中,近八成行業(yè)主題ETF新發(fā)規(guī)模集中于科技和周期產(chǎn)業(yè),覆蓋芯片、信息技術(shù)、油氣和黃金等細(xì)分主題。

科技和醫(yī)藥類產(chǎn)品規(guī)??s減較多。白皮書顯示,上半年,科技產(chǎn)業(yè)ETF規(guī)模為1322億元,較2023年底減少182億元,主要來(lái)自于半導(dǎo)體等科技領(lǐng)域的資金流出;金融產(chǎn)業(yè)ETF規(guī)模為895億元,較2023年底減少54億元;醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)ETF規(guī)模為762億元,較2023年底減少189億元。

ETF聯(lián)接基金是投資者參與場(chǎng)外指數(shù)投資的重要工具之一。值得注意的是,隨著近年被動(dòng)投資觀念的逐漸普及和互聯(lián)網(wǎng)渠道的發(fā)展,場(chǎng)外指數(shù)產(chǎn)品數(shù)量和規(guī)模均創(chuàng)新高。根據(jù)白皮書,截至今年6月底,上半年新成立的ETF聯(lián)接基金共97只,新發(fā)規(guī)模合計(jì)70億元;全市場(chǎng)共有580只ETF聯(lián)接基金,規(guī)模合計(jì)4022億元,較2023年底增加179億元。

此外,跨境ETF方面,隨著海外投資需求的驅(qū)動(dòng),跨境ETF產(chǎn)品類型日益完善,覆蓋美國(guó)、中國(guó)香港、日本、德國(guó)、法國(guó)、東南亞等多個(gè)地區(qū),形成了以寬基、高科技、新經(jīng)濟(jì)為主的產(chǎn)品布局,成為投資者布局海外市場(chǎng)的重要工具。截至今年6月底,跨境ETF共126只,規(guī)模合計(jì)3111億元,較2023年底增長(zhǎng)311億元,增幅為11.11%;上半年新成立產(chǎn)品17只,合計(jì)成立規(guī)模為70億元,主要涉及中國(guó)香港、美國(guó)、德國(guó)等市場(chǎng)。

推動(dòng)ETF市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展

新“國(guó)九條”提出,大力發(fā)展權(quán)益類公募基金,大幅提升權(quán)益類基金占比。建立交易型開放式指數(shù)基金(ETF)快速審批通道,推動(dòng)指數(shù)化投資發(fā)展。滬深交易所表示,未來(lái)將認(rèn)真落實(shí)有關(guān)部署安排,多措并舉推動(dòng)ETF市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展。

展望下半年ETF行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),深交所在白皮書中表示,市場(chǎng)各方將圍繞新質(zhì)生產(chǎn)力加大權(quán)益ETF布局。未來(lái),ETF產(chǎn)品序列將繼續(xù)擴(kuò)容,主動(dòng)管理ETF、REITs ETF、商品期貨ETF、衍生品策略ETF、多資產(chǎn)ETF等創(chuàng)新產(chǎn)品的研發(fā)預(yù)計(jì)將持續(xù)推進(jìn),為市場(chǎng)提供更多類型的投資工具。同時(shí),ETF配套期權(quán)產(chǎn)品預(yù)計(jì)將進(jìn)一步豐富,滿足投資者風(fēng)險(xiǎn)管理需求。

上交所也在報(bào)告中表示,隨著指數(shù)化投資趨勢(shì)不斷發(fā)展,投資者對(duì)產(chǎn)品標(biāo)的指數(shù)的多樣化需求持續(xù)增長(zhǎng)。一方面,寬基指數(shù)體系將不斷豐富,中證、上證、A系列指數(shù)協(xié)同發(fā)展,將持續(xù)豐富寬基ETF產(chǎn)品布局,為中長(zhǎng)期資金入市提供優(yōu)質(zhì)投資標(biāo)的。另一方面,隨著市場(chǎng)對(duì)策略指數(shù)認(rèn)可度的提高,策略指數(shù)ETF也將迎來(lái)進(jìn)一步發(fā)展,指數(shù)增強(qiáng)型、高紅利、高股息、低波動(dòng)、價(jià)值、質(zhì)量等策略ETF層出,也將不斷豐富投資者選擇。與此同時(shí),緊扣國(guó)家重大戰(zhàn)略布局和資本市場(chǎng)改革目標(biāo),貫徹新“國(guó)九條”有關(guān)部署,圍繞科技自立自強(qiáng)、央企估值回歸、綠色環(huán)保節(jié)能、多層次資本市場(chǎng)建設(shè)等概念的ETF產(chǎn)品也將持續(xù)發(fā)展,呈現(xiàn)百花齊放的趨勢(shì)。

ETF互通機(jī)制不僅豐富了投資品種,還促進(jìn)了資本市場(chǎng)的雙向開放,有利于ETF市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展。助力資本市場(chǎng)高水平開放,上交所表示,下一階段將進(jìn)一步拓展優(yōu)化資本市場(chǎng)跨境互聯(lián)互通機(jī)制,推動(dòng)ETF納入互聯(lián)互通標(biāo)的穩(wěn)步擴(kuò)容,在已有ETF互通基礎(chǔ)上加深與共建“一帶一路”國(guó)家基金市場(chǎng)合作,豐富基金市場(chǎng)跨境合作模式,提升國(guó)際化發(fā)展能力,助力資本市場(chǎng)高水平制度型開放。深交所也介紹,目前該所已與中國(guó)香港、日本、新加坡建立了ETF互通機(jī)制,并推出沙特ETF,進(jìn)一步推動(dòng)中沙資本市場(chǎng)聯(lián)通融合。未來(lái),境內(nèi)市場(chǎng)將繼續(xù)加強(qiáng)與境外交易所及市場(chǎng)機(jī)構(gòu)多領(lǐng)域合作,持續(xù)優(yōu)化跨境產(chǎn)品體系,拓寬跨境投融資渠道。

責(zé)任編輯:莊婷婷

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