福建：綠色債券為綠色發(fā)展插上“金翅膀”

今年1—9月，全省共有16家企業(yè)發(fā)行綠色債券共計21筆128.88億元，同比大增126.82%——

綠色債券為綠色發(fā)展插上“金翅膀”

東南網(wǎng)11月4日訊（福建日報記者 王永珍）10月28日，廈門軌道集團(tuán)發(fā)行了15億元2022年第三期廈門軌道集團(tuán)綠色債券，債券期限為5年。

城市軌道交通以電力為牽引動力，是綠色交通方式，還可以提高土地利用率，降低人均市政和公用設(shè)施成本。今年6月以來，廈門軌道集團(tuán)共發(fā)行三期綠色債券，合計募集資金45億元。

記者從省金融監(jiān)管局獲悉，今年1—9月，全省共有16家企業(yè)發(fā)行綠色債券共計21筆128.88億元，同比大增126.82%。

綠色債券是指募集資金專門用于支持符合規(guī)定條件的綠色產(chǎn)業(yè)、綠色項目或綠色經(jīng)濟(jì)活動，依照法定程序發(fā)行并按約定還本付息的有價證券。作為綠色金融的重要組成部分，綠色債券正為我省綠色發(fā)展注入強勁動能。

綠色債券創(chuàng)新突破

10月31日，南安市石井鎮(zhèn)蔡仔山廢棄礦山綜合治理工程日志顯示，項目累計完成施工產(chǎn)值38439萬元，占合同總價的22.7%。

福建建工集團(tuán)中標(biāo)的這一項目，場地平整面積178.69公頃、石方量2223.31萬立方米。項目工程投入大，資金占用期長，錢從哪兒來？

今年4月11日，福建建工集團(tuán)發(fā)行我省省屬企業(yè)首單綠色企業(yè)債，規(guī)模6億元，發(fā)行期限3+2年，利率3.40%，創(chuàng)同主體評級、同期限結(jié)構(gòu)企業(yè)債市場發(fā)行利率新低。

“去年10月出臺的《國務(wù)院辦公廳關(guān)于鼓勵和支持社會資本參與生態(tài)保護(hù)修復(fù)的意見》提出，積極支持符合條件的企業(yè)發(fā)行綠色債券，用于生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程。我們成為《意見》印發(fā)后獲國家發(fā)改委批復(fù)的全國首只用于生態(tài)保護(hù)修復(fù)的綠色債券。”牽頭主承銷的興業(yè)證券項目負(fù)責(zé)人張晗說。

在“雙碳”目標(biāo)指引下，我省綠色債券產(chǎn)品創(chuàng)新加快突破，綠色債券服務(wù)綠色低碳轉(zhuǎn)型的領(lǐng)域不斷拓寬。

去年3月，華電福新能源有限公司發(fā)行了20億元的全國首筆權(quán)益出資型“碳中和”債券，也是我省首單“碳中和”主題債券。該債券募集資金用于收購國內(nèi)7家新能源發(fā)電公司股權(quán)，涉及14個風(fēng)電項目、7個光伏發(fā)電項目和1個風(fēng)光互補項目等已投產(chǎn)運行的項目。

去年6月，華電福新又發(fā)行了10億元的藍(lán)色債券，是全國首單用于海上風(fēng)電項目建設(shè)的藍(lán)色債券。投資建設(shè)的福清海壇海峽海上風(fēng)電場，裝機容量299.2兆瓦，每年可節(jié)約標(biāo)煤31.92萬噸，減少二氧化碳排放約93.91萬噸。

除央企和省、市屬國企外，民營企業(yè)也是綠色債券創(chuàng)新的受益者。今年7月，安踏體育發(fā)行了5億元綠色中期票據(jù)，是全國首單民營企業(yè)綠色熊貓債券、全市場首單體育行業(yè)綠色債券。該筆債券期限3年，票面利率為2.80%，認(rèn)購倍數(shù)2.38，票面利率低于同期AAA央企及國企的發(fā)行價格。該債券募集的資金主要用于安踏體育全球零售總部綠色建筑項目建設(shè)，投入運營后，預(yù)計每年可節(jié)約能源消耗量554噸標(biāo)準(zhǔn)煤，減少二氧化碳排放量1225噸。

綠色投資勢頭強勁

9月26日，福建投資集團(tuán)發(fā)行了5億元藍(lán)色債券，債券期限3年，發(fā)行利率僅為2.60%，是我省地方國有企業(yè)首單藍(lán)色債券。該債券募集資金主要用于福建省深海裝備養(yǎng)殖試點項目，擬在全省沿海地區(qū)建設(shè)深海養(yǎng)殖平臺共計養(yǎng)殖水體47萬立方米，總投資約7億元，規(guī)模量產(chǎn)后預(yù)計年產(chǎn)水產(chǎn)品5000噸。這不僅將更好地保障海洋農(nóng)產(chǎn)品食品安全，而且品質(zhì)較近海網(wǎng)箱養(yǎng)殖有較大提升。

“在獲悉項目建設(shè)資金需求后，我們踴躍投資認(rèn)購，最終實現(xiàn)3億元投資額度落地。”興業(yè)銀行福建管理部總經(jīng)理洪枇杷說。

興業(yè)銀行是全國綠色債券承銷規(guī)模最大的股份制銀行。洪枇杷說，我省生態(tài)得天獨厚，綠色債券這一優(yōu)質(zhì)標(biāo)的正吸引國內(nèi)外不少專業(yè)投資機構(gòu)積極布局。

7月13日，興業(yè)銀行漳州分行作為全球協(xié)調(diào)人、主要投資人，為福建漳龍集團(tuán)有限公司承銷發(fā)行規(guī)模5億美元的我省國企首單投資級境外綠色債券。

“漳龍集團(tuán)是我省海外評級最高的地方國有企業(yè)，該債券定價當(dāng)日，受到境內(nèi)外資本市場的大力支持，總訂單近12億美元，最終債券定價較初始定價指引大幅收窄，國泰君安證券（香港）有限公司、光銀國際資本有限公司、中國國際金融香港證券有限公司等國際知名大型投資機構(gòu)參與本次認(rèn)購，展示了國際資本市場對于企業(yè)資信和這一綠色債券的高度認(rèn)可。”漳龍集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師潘培紅說。

以銀行為主的金融機構(gòu)將綠色金融債募集的資金定向用于發(fā)放綠色貸款或提供其他相關(guān)的綠色金融業(yè)務(wù)，市場投融資熱度也持續(xù)升溫。

7月4日，廈門銀行在全國銀行間債券市場發(fā)行了我省城商行首單綠色金融債，發(fā)行規(guī)模10億元，票面利率為2.89%，創(chuàng)2021年以來我省同期限金融債發(fā)行利率新低。作為中國外匯交易中心協(xié)同債券通公司合作推出境外機構(gòu)跨境認(rèn)購服務(wù)后全國首單簿記發(fā)行的綠色金融債，本次發(fā)行備受市場關(guān)注，境外投資人中信里昂及境內(nèi)銀行、基金公司、資管等多種機構(gòu)類型的投資者認(rèn)購踴躍，全場倍數(shù)達(dá)4.5倍。

綠色發(fā)展增添動能

近日，福建省綠色金融改革試驗工作領(lǐng)導(dǎo)小組出臺推動綠色金融發(fā)展的若干措施，提出，做大綠色投融資市場規(guī)模，擴(kuò)大綠色直接融資規(guī)模。鼓勵金融機構(gòu)到境內(nèi)外發(fā)行綠色金融債券，推動綠色債券規(guī)模增量擴(kuò)面。

債券融資是僅次于銀行信貸的第二大融資渠道，具有成本低、風(fēng)險低等特點，同時可利用財務(wù)杠桿，不論營利多少，債券持有人只收取固定利息，超出收益可用于股利分配和留存公司，以擴(kuò)大投資。

近年來，我省大力引導(dǎo)企業(yè)運用債券市場融資發(fā)展。今年1—8月，全省企業(yè)通過債券融資規(guī)模突破4400億元，居全國第7位，同比增長18%，占全省直接融資的比重近80%。

華福證券相關(guān)研究報告顯示，2021年度，我省公司債及企業(yè)債的平均發(fā)行利率與全國平均水平相比分別低了約70個和100個BP。按照截至2022年8月末我省存量公司債規(guī)模3639.98億元計算，比全國平均節(jié)約24.82億元利息；按照截至2022年8月末我省存量企業(yè)債規(guī)模531.03億元計算，比全國平均節(jié)約5.50億元利息。

在華福證券投資銀行總部董事總經(jīng)理蔡文忠看來，我省公司債券及企業(yè)債券的總體發(fā)行利率低于全國平均水平，體現(xiàn)了我省良好的融資環(huán)境。而綠色債券信用評級普遍較高，投資者認(rèn)可度高，加上受到政策支持以及具有一定稀缺性，發(fā)行成本普遍較低，同時審核程序具有精簡、快速的優(yōu)勢，綠色債券發(fā)行呈現(xiàn)量增價減的特點，直接融資優(yōu)勢充分彰顯。

去年4月，人民銀行、發(fā)改委、證監(jiān)會三部門聯(lián)合印發(fā)《綠色債券支持項目目錄（2021年版）》，規(guī)定，綠色債券支持項目的項目類型包含6個領(lǐng)域，即節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、清潔生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)、清潔能源產(chǎn)業(yè)、生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施綠色升級、綠色服務(wù)。

今年7月，由綠色債券標(biāo)準(zhǔn)委員會制定的《中國綠色債券原則》發(fā)布，明確綠色債券包括普通綠色債券（含藍(lán)色債券、碳中和債兩個子品種）、碳收益綠色債券（環(huán)境權(quán)益相關(guān)的綠色債券）、綠色項目收益?zhèn)?、綠色資產(chǎn)支持證券。

作為實體企業(yè)直接融資的主渠道之一，綠色債券正迎來賦能綠色發(fā)展的新機遇。

“債券是中長期融資工具，目前正處在利率較低的時間窗口期，建議企業(yè)抓住機會，通過債券進(jìn)行融資，降低企業(yè)融資成本，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。”蔡文忠說，有關(guān)部門應(yīng)結(jié)合綠色經(jīng)濟(jì)、海洋經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)政策，根據(jù)企業(yè)融資需求，科學(xué)引導(dǎo)符合要求的企業(yè)發(fā)行綠色、藍(lán)色創(chuàng)新品種公司債券。債券發(fā)行人應(yīng)根據(jù)自身資金需求，做好債券發(fā)行合理規(guī)劃，統(tǒng)籌安排股權(quán)、債券、銀行借款等多種融資方式。