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剛剛過去的三季度,股票市場(chǎng)出現(xiàn)了近年來少有的較大級(jí)別反彈行情,一舉扭轉(zhuǎn)今年偏股基金頹勢(shì),主動(dòng)股票型基金成為前三季度最為賺錢基金品種,平均收益達(dá)到12.72%,今年大部分時(shí)間保持領(lǐng)先的中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)基金以68.75%的收益率奪冠,也成為全市場(chǎng)收益率最高的基金(不包括杠桿基金)。

此外,混合型基金、債券型和保本型基金平均收益也都在10%左右,收益同樣可觀。作為目前規(guī)模最大的基金品種,貨幣基金前三季度平均收益達(dá) 3.4%,相比其他類別基金的收益劣勢(shì)凸顯,規(guī)模最大的貨幣基金天弘增利寶收益率為3.75%,排名第二十位。而投資海外股市、債市和商品市場(chǎng)的QDII 基金截至9月29日取得了2.65%的正收益,在六大類別基金中收益墊底,考慮到9月30日港股大跌QDII基金(合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行的海外市場(chǎng)基金)前三季度幾乎沒賺到錢。

六大類基金均正收益 冠軍基金收益可觀

根據(jù)銀河證券統(tǒng)計(jì)顯示,今年前三季度,六大類別基金全部取得了正收益,基金賺錢效應(yīng)得到充分顯現(xiàn)。其中,受益于三季度大盤強(qiáng)勁反彈,上半年還處于整體虧損的主動(dòng)股票型基金和混合型基金打了一個(gè)漂亮的翻身仗,前三季度兩類基金平均收益率分別達(dá)12.72%和10.87%,成為最為賺錢的兩類基金品種。

債券市場(chǎng)的牛市在三季度得到延續(xù),債券基金收益不斷刷新年內(nèi)新高。截至9月30日,各類債券基金年內(nèi)平均收益率達(dá)到9.65%,收益相當(dāng)可觀。如果四季度債市不發(fā)生大的波動(dòng),今年絕對(duì)可算得上是債券基金的大年。依靠債市、股市和打新等多元化收益來源,此前一直不溫不火的保本基金在今年也取得靚麗業(yè)績(jī),前三季度保本基金平均收益達(dá)到9.61%。相比而言,規(guī)模最大的基金品種——貨幣基金前三季度3.4%的收益雖然跑贏了定存,但相比上述四大類別基金10%左右的收益就顯得沒那么吸引人。

前三季度最郁悶的恐怕要數(shù)QDII基金的投資者了,截至9月29日,投資海外股市、債市和商品市場(chǎng)的各類QDII基金年內(nèi)平均收益只有 2.65%,在六大類別基金中墊底。而且,由于9月30日港股受到“占中”沖擊大跌了1.28%,QDII基金前三季度實(shí)際收益可能不足2%。然六大類別基金各自冠軍基金的收益均十分可觀,多大幅戰(zhàn)勝市場(chǎng)和同類基金平均水平。中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)基金以68.75%的收益率奪得主動(dòng)股票型基金冠軍,同時(shí)也是全市場(chǎng)收益率最高的公募基金(不包括杠桿基金)。寶盈核心優(yōu)勢(shì)A以40.58%的收益率奪得混合型基金冠軍,建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)A則以24.31%的收益率在債券基金中稱雄,長(zhǎng)城久利保本以34.76%的收益率在保本基金中領(lǐng)跑。中加貨幣A以4.17%的收益率在貨幣基金中稱王,鵬華美國(guó)房地產(chǎn)基金則以 14.66%的收益率(截至9月29日)暫列QDII基金首位。

偏股基金中郵新興一騎絕塵

包括主動(dòng)股票型和混合型基金在內(nèi)的偏股基金歷來是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn),其競(jìng)爭(zhēng)也格外激烈,今年前三季度同樣沒有例外,去年的冠軍得主中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)基金今年以來在369只股票型基金中大幅領(lǐng)先,如果年底該基金成功衛(wèi)冕,其也將創(chuàng)造一個(gè)歷史,即首只連續(xù)兩年排名第一的偏股基金。

在中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)基金之后,財(cái)通可持續(xù)發(fā)展主題基金以51.53%的收益率排名第二,兩者之間收益率相差17.22個(gè)百分點(diǎn),頭名的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)依然十分明顯。長(zhǎng)信量化先鋒、大摩多因子策略和工銀瑞信[微博]信息產(chǎn)業(yè)排名第三到第五名,收益率分別為47.11%、46.68%和46.12%。華商主題精選、浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)、寶盈策略、華商價(jià)值精選和寶盈資源等基金也成功躋身前十。

在238只混合型基金中,去年的冠軍得主寶盈核心優(yōu)勢(shì)A再度領(lǐng)跑,前三季度收益率達(dá)40.58%,不過,排名第二的華商大盤量化基金收益率達(dá)到 39.02%,兩者收益十分接近,寶盈核心優(yōu)勢(shì)A能否在年底衛(wèi)冕尚存很大不確定。中歐價(jià)值智選、寶盈鴻利收益和中郵中小盤等基金排名第三到第五名,收益率分別為35.85%、35.42%和33.54%。

債基喜迎大年

可轉(zhuǎn)債基金火熱領(lǐng)跑經(jīng)濟(jì)增速下滑,而貨幣逐步走向?qū)捤?,造就了今年以來債券市?chǎng)的全面走牛,債券基金平均取得接近10%的可觀收益,喜迎大年。其中兼具股性和債性的可轉(zhuǎn)債基金成為債基上漲的急先鋒,而標(biāo)準(zhǔn)債基、一級(jí)債基和二級(jí)債基也都有不俗表現(xiàn)。

銀河證券統(tǒng)計(jì)顯示,13只可轉(zhuǎn)債基金前三季度平均收益率達(dá)到14.37%,遠(yuǎn)超債券基金平均收益率。其中有9只可轉(zhuǎn)債基金收益率超過12%,建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)A取得24.31%的收益率,在321只債券型基金中排名第一,匯添富可轉(zhuǎn)債A則以22.06%的收益率排名第四,長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債A和申萬可轉(zhuǎn)債也雙雙進(jìn)入債基前十名。也就是說,在債券基金收益率十強(qiáng)中,可轉(zhuǎn)債基金占據(jù)了四個(gè)席位。

在銀河證券分類的123只標(biāo)準(zhǔn)債券基金中,新華安享惠金A一枝獨(dú)秀,前三季度收益率達(dá)23.08%,排名所有債券基金第三位。81只一級(jí)債基 (A類份額)平均收益率達(dá)9.44%,華商收益增強(qiáng)A、興全磐穩(wěn)增利債券、華富收益增強(qiáng)A排名三甲,收益率分別達(dá)17.56%、16.97%和 15.65%。而受益于股市上漲,二級(jí)債基收益更高,102只二級(jí)債基前三季度簡(jiǎn)單平均收益率達(dá)10.57%,其中易方達(dá)安心回報(bào)A和博時(shí)宏觀回報(bào)AB收益率雙雙超過20%,分別達(dá)23.89%和21.81%,華商穩(wěn)健雙利A以19.29%的收益率排名二級(jí)債基第三名。這三只債基在所有債基中分別排名第二、第五和第六名。

責(zé)任編輯:王姍菲

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