上港集團發(fā)布2018年年報,公司實現(xiàn)營業(yè)收入380.4億元,同比增長1.65%,實現(xiàn)歸母凈利潤102.8億元,同比下降10.92%,扣非歸母凈利潤75.94億元,同比增長19.37%,實現(xiàn)基本每股收益0.4434元,加權(quán)平均ROE為14.21%,同比減少3.7個百分點,扣非加權(quán)平均ROE為10.5%,同比增加0.62個百分點。業(yè)績基本符合預(yù)期。非經(jīng)常性損益主要來自星外灘股權(quán)出售。
申萬宏源指出,集裝箱吞吐量穩(wěn)步增長4.4%。金融板塊貢獻利潤穩(wěn)健,星外灘股權(quán)出售貢獻投資收益。房地產(chǎn)業(yè)務(wù)順利推進,長灘項目貢獻12.35億元稅后利潤。根據(jù)公司最新項目進展情況,調(diào)整19/20年盈利預(yù)測,并新增21年預(yù)測,預(yù)計2019-2021年歸母凈利潤分別93.52億元、102.07億元、109.04億元(原19/20年預(yù)測為118.47億元、140.45億元),對應(yīng)現(xiàn)股價PE分別17倍、16倍、15倍??紤]到近期股價漲幅及當(dāng)前估值情況,評級由“買入”下調(diào)至“增持”評級。
責(zé)任編輯:唐秀敏
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