馬云王衛(wèi)“鬧掰”背后：物流行業(yè)的利益糾葛

這不是快遞行業(yè)巨頭順豐和馬云一手締造的菜鳥第一次出現(xiàn)矛盾沖突，但昨日的公開交鋒標志著雙方已完全撕破曾經(jīng)的溫情脈脈，刺刀見紅。

6月1日凌晨，國內物流公司順豐突然宣布關閉對物流平臺公司菜鳥的數(shù)據(jù)接口，停止給所有淘寶平臺上的包裹回傳物流信息。

在幾次反轉后，該事件引發(fā)了相關部門關注，國家郵政局官網(wǎng)發(fā)布《關于近期快遞服務消費的提示》，提示中稱，受今日菜鳥網(wǎng)絡與順豐速運關閉互通數(shù)據(jù)接口影響，導致少量快件信息查詢不暢，希望雙方顧大局，尋求解決問題的最大公約數(shù)。

這被外界解讀為政府有關部門要出面協(xié)調解決問題，不過根據(jù)騰訊科技了解，目前相關部門仍未約談兩家企業(yè)。有業(yè)內人士向騰訊科技指出，消費者和商家可以從順豐官方平臺查詢物流信息，快件信息查詢不暢這一說法并不屬實，相關部門直接介入可能性較低。

另外，據(jù)騰訊科技從雙方內部了解，雙方最后重新合作的機會已經(jīng)降到微乎其微，順豐和菜鳥的合作很可能將從此分道揚鑣。

短暫蜜月期

2013年5月28日，阿里巴巴董事局主席馬云組建菜鳥網(wǎng)絡，國內數(shù)得上名字的快遞巨頭如四通一達、順豐等紛紛響應，成為菜鳥網(wǎng)絡的小股東。

資料顯示，該公司股權結構中，天貓投資21.5億，占股43%。銀泰通過北京國俊投資有限公司投資16億，占股32%。富春集團則通過富春物流投資5億，占股10%，上海復星集團通過上海星泓投資有限公司投資5億，占股10%。圓通、順豐、申通、韻達、中通各出資5000萬，占股1%。

此時雙方是一副相見恨晚的表現(xiàn)，馬云在出任菜鳥網(wǎng)絡董事長的演講中對四通一達與順豐等快遞為中國物流做出的貢獻，表示了極大的肯定，同時也提到了最關乎快遞公司利益的一點：我們不會搶快遞公司的生意，阿里巴巴是永遠不會做快遞的。

諾言最終被巧妙的打破并賦予完全不同的說法：2015年5月14日，阿里巴巴集團宣布已聯(lián)手云鋒基金，戰(zhàn)略投資物流快遞企業(yè)圓通速遞，未被證實的消息稱此次投資合作金額或超100億元人民幣，占到圓通的20%股份。

在隨后的一次采訪中，菜鳥方面堅稱此次投資不能視為阿里自建物流，圓通和其他物流公司將被菜鳥一視同仁。

幾天后，順豐做出了回應：菜鳥網(wǎng)絡成立兩周年紀念日，在菜鳥董事長童文紅舉辦的菜鳥合作伙伴大會上，順豐方面嘉賓稱其工作繁忙無法參加。

事實上，在順豐阿里合作不久后，裂痕就已經(jīng)種下。此前，順豐還主動中止了部分與淘寶商戶的合作，不再遞送價格超低的物流件，轉向與其他新興電商平臺合作。

物流是電商的重要組成部分，阿里電商曾因為物流慢、刷單、快遞服務差等原因遭到多次投訴，一些用戶甚至憤而跳槽京東。為了解決這一問題，阿里巴巴選擇了自己最熟悉的平臺之路，菜鳥的最終目標就是建立全國性物流平臺，將速遞公司、倉庫和分銷中心連接起來，其核心目標是為電子商務企業(yè)、物流公司、倉儲企業(yè)、第三方物流服務商等各類企業(yè)提供平臺服務。菜鳥網(wǎng)絡在天網(wǎng)（物流數(shù)據(jù)）、地網(wǎng)（倉儲物流中心）、人網(wǎng)（服務站、自提點）三網(wǎng)發(fā)力，并與阿里系電商業(yè)務全面打通。

阿里希望通過菜鳥整合國內的物流業(yè)，將全國的物流信息和大數(shù)據(jù)掌握在自己手中。

阿里投資圓通后，甚至有媒體稱：獨立的物流公司，未來可能無法存活。隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)信息技術的發(fā)展，智能物流是物流公司的未來。

不過，順豐等部分物流公司不愿意將這些信息開放給菜鳥，也不愿意失去自己“獨立”的未來。

“菜鳥網(wǎng)絡的初衷是建成溝通機制，但變身規(guī)則制定者的意圖越發(fā)強烈。”不少快遞公司表達了被阿里系控制的擔憂。

現(xiàn)任菜鳥董事長童文紅在接受媒體采訪時坦承，作為定位于開放平臺的菜鳥網(wǎng)絡，此前曾很猶豫是否應該打破平衡，制定規(guī)則與門檻，但消費者的物流體驗要求菜鳥必須提升平臺的服務質量，以跑贏這場競爭。

不過在個別快遞公司看來，菜鳥頗有“挾天子以令諸侯”的意味，儼然希望確定自己的盟主地位。

隨后，2015年4月順豐聯(lián)手申通、中通和韻達一起投資5億成立“豐巢科技”，對抗菜鳥的沖擊。順豐持股為35%，申通、中通、韻達均是20%，普洛斯為5%。“豐巢”并非為快遞公司任何一家所有，各快遞公司也不會直接參與運營管理，而是將其作為社會化的物流資源，以平臺的身份，面向所有快遞企業(yè)、電商商家、社區(qū)化服務商業(yè)體開放。

豐巢的創(chuàng)始股東聚合了國內最大的幾家快遞公司，順豐以及“兩通一達”四家公司在國內擁有超過87000個服務網(wǎng)點，85萬名一線配送人員每日遞送全國50%以上的快件。

順豐組建同盟的背后，其近幾年已經(jīng)形成了一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈，業(yè)務架構上越發(fā)趨向于阿里與京東，在電商、快遞、倉儲、供應鏈管理和金融等領域都介入甚深，形成自己的閉環(huán)。

順豐去年選擇啟動上市的重要原因，也是希望補齊自身的資本短板。

但這種聯(lián)盟也只是暫時的合盟，快遞行業(yè)形勢微妙，各家公司之間的合縱連橫都有各自的算盤，兩大陣營的對決隨時存在巨變的可能。

信息安全是幌子？

在61事件發(fā)生前，雙方已經(jīng)在隱私領域暗戰(zhàn)一場。此次雙方又不約而同的將矛頭指向了“信息安全”。

菜鳥在6月1日凌晨發(fā)布的聲明中特意強調了“信息安全”的布局。聲明提出，此事發(fā)生前，為保護消費者隱私、電話信息安全，菜鳥正在根據(jù)安全團隊的建議對全網(wǎng)物流數(shù)據(jù)進行信息安全升級，將加強對海淘、快遞柜等物流數(shù)據(jù)的多重交叉驗證，但順豐及豐巢等出于各種原因并不配合。

順豐則還擊稱菜鳥于5月基于自身商業(yè)利益出發(fā)，要求順豐旗下的快遞柜系統(tǒng)豐巢提供與其無關的客戶隱私數(shù)據(jù)。順豐宣稱，此類信息隸屬于客戶，豐巢本著“客戶第一”的原則，拒絕這一不合理要求。

順豐方面表示，豐巢在2016年跟菜鳥開始合作，內容包括：菜鳥提供消費者手機號信息給豐巢、豐巢反饋快遞出入柜信息、豐巢網(wǎng)點推送等相關快遞柜物流信息給菜鳥，但在2017年3~4月續(xù)約的過程中，菜鳥提出：所有快遞柜信息的觸發(fā)必須通過菜鳥裹裹，取件碼信息無條件給到菜鳥，豐巢需要返回所有包裹信息給菜鳥（包括非淘系訂單），豐巢難以接受以上合作條款，隨后合作到期，菜鳥關閉了信息接口。

菜鳥則針對順豐的解釋再次做出解釋，稱長期以來和所有物流合作伙伴合作的都很好，共同促進信息安全和消費者隱私保護。但順豐、豐巢因為各種原因推脫，令人難以理解，并提及“信息安全不能有任何折扣，這一點菜鳥不會有任何讓步”。

順豐方面再次回應稱，順豐將繼續(xù)捍衛(wèi)自身核心競爭力，希望所有快遞行業(yè)同仁警惕菜鳥染指快遞公司核心數(shù)據(jù)行為。

電商分析師李成東認為，阿里本身就是做想大物流，而順豐是其中的重要環(huán)節(jié)之一，所以必然想將其整合進來。但數(shù)據(jù)對任何公司來說都是最核心的東西，順豐不可能向阿里讓步，因此順豐的退出屬于自我保護行為。

此次糾紛事件只是一個開始，實際上所有接入菜鳥網(wǎng)絡的快遞日后都將面臨共享的博弈，不過和其他民營快遞不同，順豐并不完全依賴于阿里系的流量而且在近兩年的試驗中已經(jīng)掌握了相對話語權，雙方未來合作空間或許并不算大。

更何況，順豐在國內外都找到了強勢的合作伙伴。

5月26日上午，順豐宣布與UPS戰(zhàn)略合作，在香港成立獨立合資公司，聚焦跨境貿(mào)易、拓展全球市場，注冊資本500萬美元，共同投資1000萬美元，分別持股50%；在此前之前，由順豐主辦的首屆“御建未來-信息安全峰會”上成立了“跨行業(yè)信息安全聯(lián)盟”，騰訊云、萬科物業(yè)、申通、韻達、唯品會 等企業(yè)率先加入。

馬云的揶揄

5月22日，申通、圓通、中通、韻達4位董事長共同出席了2017全球智慧物流峰會，在臺上對這些民營快遞巨頭們訓話的則是更大的巨頭：馬云。

馬云首先揶揄了上市公司的花錢方式：“很多公司已經(jīng)上市，更多的物流公司在排隊上市，但我沒有發(fā)現(xiàn)上了市以后跟不上市有多大的區(qū)別。”

在此前順豐上市的背景下，當時外界分析該言論似有所指。

這場最終沒有提供速記（這在馬云的演講中比較罕見）和視頻資料的演講讓人嗅出了一絲不同的味道：馬云似乎對菜鳥有更高的要求，他對民營快遞們現(xiàn)在的表現(xiàn)不太滿意，而這些事情菜鳥并不那么希望外界知道。

京東CEO劉強東曾在某次央視節(jié)目中直言：菜鳥物流就是在為幾家物流公司上搭建系統(tǒng)，說得好聽是提升這幾家快遞公司效率，說得難聽點，這幾家公司的大部分利潤都是被菜鳥物流給吸走。

劉強東還說到，這些加入菜鳥聯(lián)盟的快遞都心知肚明，只不過是被“套牢”了而已：“其實他們都知道，只是現(xiàn)在已經(jīng)沒有能力離開了。因為你不這么做，就會被它踢走了，50%的業(yè)務就沒有了。所以你的命根子已被抓在手里。”

在劉強東看來，唯一有實力叫板菜鳥的是順豐。

保持著20%以上增速的民營快遞行業(yè)正處于資本涌入期。據(jù)國家郵政局數(shù)據(jù)顯示，2015年全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成206.7億件，同比增長48%；業(yè)務收入累計完成2769.6億元，同比增長35.4%。預計到2020年快遞年業(yè)務量達到500億件，業(yè)務收入達8000億元。

但隨著行業(yè)規(guī)模逐漸擴大以及競爭愈發(fā)激烈，快遞行業(yè)毛利率卻持續(xù)下滑。中金公司數(shù)據(jù)顯示，快遞行業(yè)毛利率已從2007年約30%的水平，下滑至目前5%至10%的水平，快遞件均收入從2005年的27.7元/件降至2015年的13元左右。

這些都逼迫著快遞行業(yè)不停進行整合，先抓住上市契機和資本的企業(yè)或許將會很快進行并購重組，就如同當年的優(yōu)酷和土豆。

一個自然的問題是，當站隊問題不得不到來，是選擇和同行業(yè)的順豐形成商業(yè)聯(lián)盟，還是和產(chǎn)業(yè)鏈上端的電商平臺組成戰(zhàn)隊？中通、申通、韻達等或許選擇了前者，而圓通選擇了后者。

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