銀聯(lián)入局二維碼支付“新江湖” 市場(chǎng)格局生變？

據(jù)上海證券報(bào)報(bào)道，中國銀聯(lián)12日正式推出銀聯(lián)二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)，并表示后續(xù)還將陸續(xù)發(fā)布配套的業(yè)務(wù)規(guī)則和產(chǎn)品方案等。相比部分機(jī)構(gòu)已在推廣應(yīng)用的二維碼支付，銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)的后臺(tái)賬戶仍基于實(shí)體銀行卡，不存在因資金沉淀在虛擬賬戶可能帶來的金融風(fēng)險(xiǎn)。新大陸(000997)打通了POS終端、掃描支付、商戶服務(wù)系統(tǒng)和大數(shù)據(jù)運(yùn)營的全產(chǎn)業(yè)鏈；證通電子(002197)已與中興通訊(000063)在支付、互聯(lián)網(wǎng)金融等領(lǐng)域達(dá)成合作協(xié)議。

二維碼支付市場(chǎng)正式迎來大塊頭。中國銀聯(lián)12月12日發(fā)布“二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)”，該標(biāo)準(zhǔn)特色在于采取“四方模式”，中國銀聯(lián)還打算聯(lián)手中小第三方支付機(jī)構(gòu)挺進(jìn)二維碼支付市場(chǎng)。在分析人士看來，“四方模式”雖然有利于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一化，抹平中小支付機(jī)構(gòu)因技術(shù)上的不足帶來的支付風(fēng)險(xiǎn)隱患，但同時(shí)也會(huì)增大支付交易的成本。而生存空間受到擠壓的中小型支付機(jī)構(gòu)極有可能會(huì)接受中國銀聯(lián)拋出的“橄欖枝”，支付寶、微信支付“雙寡頭”的市場(chǎng)格局將發(fā)生變化。

銀聯(lián)提出新標(biāo)準(zhǔn)

12月12日，中國銀聯(lián)發(fā)布二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)。此次中國銀聯(lián)發(fā)布的中國銀聯(lián)二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)包括《中國銀聯(lián)二維碼支付應(yīng)用規(guī)范》、《中國銀聯(lián)二維碼支付安全規(guī)范》兩個(gè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

中國銀聯(lián)負(fù)責(zé)人表示，對(duì)比市場(chǎng)上已經(jīng)在推廣應(yīng)用的二維碼支付，中國銀聯(lián)二維碼支付遵循現(xiàn)有銀行卡支付的“四方模式”，與實(shí)體銀行卡支付的差異在于支付信息交互方式的變化，其后臺(tái)賬戶仍基于實(shí)體銀行卡賬戶。

目前，支付市場(chǎng)存在三方模式和四方模式。四方模式即卡組織、發(fā)卡機(jī)構(gòu)、商戶和收單機(jī)構(gòu)四類參與主體，目前中國銀聯(lián)、Visa、萬事達(dá)卡等均采用四方模式；而支付寶、微信支付等第三方支付機(jī)構(gòu)直連銀行，繞開卡組織進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)支付，即采取三方模式。中國人民大學(xué)重陽金融研究院客座研究員董希淼表示，四方模式有比較好的優(yōu)勢(shì)。在這種模式下，合作各方利益都能受到保障，尤其是銀行更愿意參與。此外，正因?yàn)槿耘f基于銀行賬戶，不存在因資金沉淀在虛擬賬戶帶來金融風(fēng)險(xiǎn)，消費(fèi)者資金安全更有保障。

蘇寧金融研究院高級(jí)研究員薛洪言則指出，卡組織的加入也會(huì)增大支付交易本身的成本，在商戶推廣上若不采取補(bǔ)貼策略，可能會(huì)面臨更大的困難。除了四方模式之外，中國銀聯(lián)方面還表示，其二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)采用支付標(biāo)記化（Token）技術(shù)，確保支付安全。董希淼認(rèn)為，采用此技術(shù)的好處在于，可對(duì)賬戶敏感信息進(jìn)行保護(hù)，確保賬戶信息在存儲(chǔ)、處理和傳輸過程中的安全性，防止發(fā)生賬戶信息泄露的風(fēng)險(xiǎn)。

拉攏中小支付機(jī)構(gòu)入隊(duì)

需要關(guān)注的是，中國銀聯(lián)發(fā)布的二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)將聯(lián)合一些第三方支付機(jī)構(gòu)共同推進(jìn)。而在支付寶、微信支付“雙寡頭”的背景下，本是同根生的中小型第三方支付機(jī)構(gòu)是否會(huì)接受中國銀聯(lián)拋出的“橄欖枝”？

監(jiān)管給出了第三方支付機(jī)構(gòu)兩種選擇。易觀分析師王蓬博介紹，央行支付結(jié)算司曾經(jīng)在2016年7月二維碼支付放開時(shí)出臺(tái)政策，在《關(guān)于二維碼支付監(jiān)管原則及要求的告知函》中明確表示，支付機(jī)構(gòu)基于支付賬戶開展條碼支付的，按照自行發(fā)展用戶、自行拓展受理商戶的封閉模式在限定場(chǎng)景內(nèi)開展業(yè)務(wù)；支付機(jī)構(gòu)基于中國銀聯(lián)卡快捷支付開展條碼支付業(yè)務(wù)的，通過接入中國銀聯(lián)進(jìn)行處理或在支付清算協(xié)會(huì)組織籌建的統(tǒng)一清算平臺(tái)投入運(yùn)行后，通過統(tǒng)一清算平臺(tái)轉(zhuǎn)接至中國銀聯(lián)進(jìn)行處理。

此次二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布，中國銀聯(lián)視其為“聯(lián)合成員機(jī)構(gòu)推廣與應(yīng)用二維碼支付的第一步”。事實(shí)上，中國銀聯(lián)布局二維碼支付的意圖在半個(gè)多月前已見端倪。北京商報(bào)記者11月24日從中國銀聯(lián)相關(guān)負(fù)責(zé)人處獲悉，中國銀聯(lián)向各非金融支付機(jī)構(gòu)下發(fā)《關(guān)于商請(qǐng)合作推進(jìn)中國銀聯(lián)卡二維碼支付產(chǎn)品及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的函》，正式邀請(qǐng)第三方支付機(jī)構(gòu)共同參與研究和推進(jìn)中國銀聯(lián)卡二維碼支付產(chǎn)品相關(guān)工作。中國銀聯(lián)當(dāng)時(shí)的發(fā)函對(duì)象正是“非金支付機(jī)構(gòu)”。

對(duì)于中小型支付機(jī)構(gòu)會(huì)怎樣站隊(duì)的問題，在董希淼看來，中小第三方支付機(jī)構(gòu)在支付寶、微信支付的強(qiáng)大攻勢(shì)下，生存不易，因此會(huì)采用中國銀聯(lián)的二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)。

二維碼市場(chǎng)格局生變

隨著中國銀聯(lián)的入局，二維碼支付市場(chǎng)格局將發(fā)生變化。董希淼表示，未來支付市場(chǎng)，目前支付寶、微信支付“雙寡頭”的格局會(huì)改變，銀行系的份額會(huì)擴(kuò)大。

事實(shí)上，在二維碼支付推廣之初，曾一度被監(jiān)管叫停，直至今年8月才獲得官方認(rèn)可。薛洪言指出，二維碼支付被叫停后，銀行、中國銀聯(lián)等機(jī)構(gòu)普遍放棄了掃碼支付方式，選擇了NFC支付的發(fā)展道路，然而第三方支付機(jī)構(gòu)從未真正放棄過掃碼支付，反而依靠線下掃碼的便捷性實(shí)現(xiàn)了對(duì)線下支付場(chǎng)景的快速拓展。

今年8月，由央行主管的支付清算協(xié)會(huì)向支付機(jī)構(gòu)下發(fā)《條碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范》（征求意見稿），明確指出支付機(jī)構(gòu)開展條碼業(yè)務(wù)需要遵循的安全標(biāo)準(zhǔn)。該意見稿也被市場(chǎng)解讀為二維碼支付獲得監(jiān)管認(rèn)可的標(biāo)志。

而此前傾向于NFC支付和“云閃付”的銀行、中國銀聯(lián)等機(jī)構(gòu)，也愈發(fā)意識(shí)到二維碼支付的優(yōu)勢(shì)所在。今年以來，多家銀行推出了相關(guān)支付產(chǎn)品，如工行的二維碼支付覆蓋支付全場(chǎng)景，興業(yè)銀行的“錢e付”支付產(chǎn)品將支付寶、微信支付、QQ錢包等市場(chǎng)上主流移動(dòng)支付方式集成并提供給銀行及其合作商戶使用，建設(shè)銀行也推出支付品牌“龍支付”。

中國銀聯(lián)方面也表示，移動(dòng)支付正呈現(xiàn)出多元化發(fā)展的趨勢(shì)，小微商戶與持卡人的支付需求也涵蓋多個(gè)層次。當(dāng)前市場(chǎng)上，二維碼支付已逐漸普及，中國銀聯(lián)的發(fā)卡、收單成員機(jī)構(gòu)、中國銀聯(lián)卡的用戶對(duì)于這一支付交互方式的推廣與應(yīng)用都有一定的需求。

“對(duì)于支付機(jī)構(gòu)來講，二維碼支付的市場(chǎng)格局短期內(nèi)不會(huì)改變。”王蓬博表示，隨著中國銀聯(lián)以及其成員機(jī)構(gòu)為了擴(kuò)大市場(chǎng)份額逐步推出相關(guān)業(yè)務(wù)，未來基于消費(fèi)場(chǎng)景的市場(chǎng)爭(zhēng)奪將更加激烈。