阿里和亞馬遜如何贏云戰(zhàn)爭？國際玩家開始入場

本刊記者 梁辰 謝麗容/文 馬克/編輯

十年前，無論在美國、歐洲還是中國，無論是大公司還是初創(chuàng)公司，布局企業(yè)IT架構(gòu)的思路都是一模一樣的——購買服務(wù)器，部署一套IT系統(tǒng)，為公司的業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略提供信息支撐。IT對于企業(yè)來說，與其說是戰(zhàn)略，不如說是一項必要的支出。

如今，硅谷或北京的初創(chuàng)公司除非是“瘋了”才會購買IT基礎(chǔ)設(shè)施，因為他們可以通過租用“公有云”的云計算服務(wù)來獲取IT能力。

所謂“公有云”，是指第三方通過互聯(lián)網(wǎng)為用戶提供計算能力、數(shù)據(jù)庫存儲、應(yīng)用程序和其他IT資源，用戶無需自建IT基礎(chǔ)設(shè)施，按需向第三方購買IT服務(wù)即可。

游戲規(guī)則是被亞馬遜改變的。

2006年底，全球最大電商亞馬遜在解決了管理超大型數(shù)據(jù)中心和復雜軟件系統(tǒng)的問題之后，開始醞釀將這些能力和經(jīng)驗輸出。AWS（Amazon Web Services）應(yīng)運而生。

AWS的邏輯很簡單，推出公有云服務(wù)，讓創(chuàng)業(yè)公司繞過一次性數(shù)百萬美元的IT硬件投入，轉(zhuǎn)而通過多次小額支付從亞馬遜獲取IT能力。這個模式大獲成功，硅谷超過80%的初創(chuàng)公司都成了AWS的忠實用戶。

AWS還點燃了全球公有云市場。市場調(diào)研機構(gòu)Synergy Research Group發(fā)布的2016年一季度數(shù)據(jù)顯示，AWS獨占全球云市場的31%。微軟、IBM和Google共占22%的市場份額，第5到第24位的云服務(wù)提供商共占27%的市場份額。

直到2016年，外界才真切體會到亞馬遜的這筆生意有多掙錢。2015年4月，AWS的業(yè)績在公司成立后八年后第一次出現(xiàn)在財報里。AWS一季度營收為15.7億美元，占亞馬遜總營收的7%，卻為亞馬遜貢獻了49%的利潤。

到了2015年四季度，AWS營收增長了70%，達到24億美元。亞馬遜官方預測，AWS有朝一日將在營收上超過核心業(yè)務(wù)電子商務(wù)，成為新的支柱。

在美國的另一端，亞馬遜的中國學生阿里云也成長飛快。阿里云復制了AWS的商業(yè)模式，占中國超過31%公有云市場份額，2015年爆發(fā)式增長，年增長率超過三位數(shù)。2016年，阿里云開始醞釀走出中國，與AWS直接交鋒，為此在全球新建了8個數(shù)據(jù)中心。

AWS和阿里云戰(zhàn)斗重點已經(jīng)轉(zhuǎn)移。繼創(chuàng)業(yè)公司之后，從去年下半年開始，關(guān)鍵行業(yè)的大中型企業(yè)和政府終于開始試水云計算業(yè)務(wù)，而且開始嘗試將核心業(yè)務(wù)應(yīng)用到云上，這意味公有云服務(wù)開始進入主流市場，不再是小公司的專屬。

市場研究公司Gartner報告稱，全球公共云服務(wù)市場規(guī)模今年有望達到2040億美元，每年的增長率接近20%。另一家研究公司Market Research的預測數(shù)據(jù)顯示，2020年全球云服務(wù)市場規(guī)模將超過2700億美元。

這引發(fā)了公有云平臺新一輪戰(zhàn)爭。除AWS和阿里云之外，中外公有云巨頭傾巢而動，傳統(tǒng)IT巨頭也迅速轉(zhuǎn)變策略，向云計算市場轉(zhuǎn)型。但這個市場絕非你死我活的零和博弈，鑒于云市場史無前例的開放性和合作性，未來的贏家將遍布產(chǎn)業(yè)鏈每個環(huán)節(jié)。

阿里云崛起

2010年，李彥宏認為云計算是新瓶裝舊酒，馬化騰認為云計算將變成水電一樣的基礎(chǔ)設(shè)施但實現(xiàn)還要上百年，馬云認為“如果我們不做云計算，將來會死掉”

阿里云2009年成立，此后多年一直在為自己能在阿里巴巴內(nèi)部應(yīng)用而奮斗，誰也不會想到，今天的阿里云占據(jù)了中國云計算市場31%的份額。

2007年，阿里巴巴B2B業(yè)務(wù)勢頭正盛，淘寶、支付寶井噴式增長，IT后臺系統(tǒng)的壓力越來越大，可是傳統(tǒng)的軟、硬件供應(yīng)商反應(yīng)緩慢，也很難拿出像樣的解決方案。

阿里巴巴首先從軟件出發(fā)尋找解決辦法，這個軟件改革方案被扣上了一頂時髦的帽子——“SaaS云服務(wù)”。

彼時阿里軟件總裁王濤信誓旦旦要成為中國最出色的軟件公司，但卻在接下來的兩年內(nèi)搖擺不定：先奉行平臺戰(zhàn)略，又放棄平臺戰(zhàn)略走應(yīng)用軟件商打包服務(wù)B2B，然后又推出“商業(yè)云”概念。

戰(zhàn)略上的搖擺導致業(yè)績慘淡。阿里巴巴事后總結(jié)，這是“盲目追風”的結(jié)果。王濤離去，時任阿里巴巴集團首席架構(gòu)師王堅成為了阿里IT重構(gòu)的主要操盤手。這次接棒令阿里巴巴得以完成從舊IT時代（軟件部署模式）向新IT時代（云計算部署模式）的轉(zhuǎn)型。

王堅在2009年9月主導成立了阿里云。時任集團執(zhí)行副總裁的衛(wèi)哲對外表態(tài)，阿里云將提供比亞馬遜云計算更多的服務(wù)，“阿里巴巴希望用云計算的兩大核心、海量存儲和海量計算，為中小企業(yè)信息化服務(wù)”。

不過，和亞馬遜一樣，阿里云平臺并非一開始就對外輸出，而是先通過內(nèi)部考驗。

2009年春節(jié)過后的第一天，王堅和他的阿里云團隊為自研的飛天系統(tǒng)寫下第一行代碼時，馬云正在要求阿里云現(xiàn)任總裁胡曉明離開支付寶去創(chuàng)業(yè)，成立阿里小貸（阿里金融的前身）。馬云要求，“只能做100萬元人民幣以下的貸款生意，用的是數(shù)據(jù)，而且必須跟阿里云在一起。”

“七年前的云計算，誰信啊！”胡曉明向《財經(jīng)》記者回憶，但“就像馬被按在水槽上喝水，你喝也要喝，不喝也得喝”。

阿里云和當時的阿里小貸磨合的過程十分痛苦，問題頻出。在一次內(nèi)部會議上，胡曉明直接在PPT上打出“跪求工程師”的大字。“如果阿里云再不解決問題，阿里小貸就要死了。”

阿里云高級產(chǎn)品專家陳鵬宇當時任阿里小貸產(chǎn)品經(jīng)理，他告訴《財經(jīng)》記者，阿里小貸和傳統(tǒng)金融不同，所有業(yè)務(wù)由大數(shù)據(jù)計算結(jié)果自驅(qū)動，這十分考驗阿里云系統(tǒng)穩(wěn)定性和安全性，早年不穩(wěn)定的系統(tǒng)曾為阿里金融帶來幾次大的業(yè)務(wù)事故，“好幾次瀕于破產(chǎn)”。

“比如說你是一個很小的企業(yè)，也許我只能給你貸個5萬塊錢，結(jié)果算出來給你貸了500萬，你可能就跑路了。最后所有用戶疊加出來了幾個億的風險敞口。”陳鵬宇反思，阿里云在阿里金融身上，幾乎把該犯的錯都犯了一遍。

這也是為什么當時淘寶、天貓、阿里巴巴B2B平臺不愿意采用阿里云的原因所在。

陳鵬宇認為，阿里云在內(nèi)部龐大的生產(chǎn)實踐中走過的彎路是其他云服務(wù)公司不可能擁有的寶藏：“沒有實踐，你根本不知道坑在哪里。”阿里小貸是阿里云的第一個內(nèi)部客戶。

2011年7月，馬云認為時機成熟，阿里云開始對外售賣云服務(wù)，用戶主要是為節(jié)約成本的初創(chuàng)企業(yè)。

此時，AWS已經(jīng)漸成氣候，但公有云服務(wù)平臺前期需要大量投入，頗難盈利，業(yè)內(nèi)對這個生意的前景并不好看。

回味2010年IT領(lǐng)袖峰會上，BAT三巨頭對云的態(tài)度頗有意味。李彥宏認為云計算只是新瓶裝舊酒，沒有新意；馬化騰雖然認識到云計算將變成水和電一樣的基礎(chǔ)設(shè)施，但認為實現(xiàn)還要上百年；只有馬云表示，“如果我們不做云計算，將來會死掉。”

當時，阿里云學習亞馬遜從底層IT服務(wù)向上整合。但阿里云懂得借力，不僅推出當時在國內(nèi)替代亞馬遜的存儲等產(chǎn)品，而且兼容亞馬遜API接口，方便用戶遷移。

阿里云當時所瞄準的客戶主要包括淘寶、阿里B2B等內(nèi)部電商賣家、移動應(yīng)用開發(fā)者和中小企業(yè)、網(wǎng)頁游戲開發(fā)商為代表的需要相關(guān)增值服務(wù)的客戶。

2012年的“雙11”，阿里實現(xiàn)日交易額191億元，被視為神話般的成就， 2016年“雙11”，這個數(shù)字是1207億元。但在當時，阿里云處理了淘寶和天貓20%的訂單。彈性部署計算需求，幫助商家應(yīng)對瞬間涌入的超過日常數(shù)倍的消費者，實現(xiàn)了零漏單事故。

2012年以后，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)潮的興起，阿里云的客戶延展到了移動APP開發(fā)者。阿里云改變了新一代創(chuàng)業(yè)者的IT需求，這些人從一開始就沒想過購買服務(wù)器和帶寬。

2014年，胡曉明接替王堅掌舵阿里云。王堅為阿里云確立了方向，胡曉明擅長商業(yè)化，確立了阿里云用戶往上走、市場全球化的戰(zhàn)略。

阿里云從2015年二季度開始連續(xù)增長，2016財年年度增幅更是達到138%，摩根士丹利近期的報告稱，阿里云的單獨估值已達390億美元。該行預估，未來五年內(nèi)，阿里云的營收將突破185億美元，成為阿里巴巴的下一個增長極。

這個故事，和AWS何其相似。

今天來看，阿里巴巴對云計算的敏感有其邏輯。阿里巴巴和亞馬遜均是電商基因，在那個電商平臺迅速膨脹的階段，解決內(nèi)部平臺穩(wěn)定的需求，令馬云不得不做云計算；其次，亞馬遜在云服務(wù)上的初步成功，也為阿里云提供了借鑒路徑。

2012年，騰訊終于開始切入云服務(wù)。騰訊集團高級執(zhí)行副總裁湯道生告訴《財經(jīng)》記者，最早是為了幫助第三方應(yīng)用應(yīng)對流量用戶激增后的基礎(chǔ)設(shè)施壓力，隨后，騰訊云把服務(wù)延伸到已有投資或合作的公司比如搜狗、京東、58和滴滴等。

騰訊抓住了一部分互聯(lián)網(wǎng)公司，但先機已經(jīng)喪失。湯道生對《財經(jīng)》記者說，“阿里云確實抓住了風口，有先發(fā)優(yōu)勢。”

BAT中的百度最具技術(shù)基因，也早在2009年就開始小規(guī)模布局云計算。李彥宏在當年首次提出“框計算”的概念，提倡用戶只要在“搜索框”中輸入需求，系統(tǒng)即會反饋相應(yīng)服務(wù)。隨后百度為“框計算”投入大量資金。

這個項目最終因為過于超前而宣告失敗。百度后來也布局了針對個人和企業(yè)的云服務(wù)，但始終沒有下定決心進入。

2014年，李彥宏終于開始認同云服務(wù)的價值。在與金山集團兼金山云CEO張宏江的一次談話中，李彥宏不再否定云計算，認為這確實是一個大需求，但他仍擔心，云計算賺不了錢。

2016年7月，李彥宏再次反思，“百度一直在旁觀云計算市場，但當時覺得云計算是個苦活累活，不值得進入。”

百度今年推出云計算戰(zhàn)略，表示將發(fā)揮“云計算＋大數(shù)據(jù)＋人工智能”的“三位一體”功能。但此時百度已經(jīng)錯過太多，想追上先發(fā)者道阻且長。

回到2013年，中國大大小小的公有云服務(wù)商已經(jīng)開始形成行業(yè)規(guī)模，但阿里云采用激進的市場策略迅速占據(jù)市場。

從2014年開始，阿里云每年降價十余次，年降幅高達30%。每輪降價都促使其他云公司不得不被迫跟進。今年10月，阿里云宣布再次下調(diào)價格，核心云產(chǎn)品的最高降幅達50%，包括云服務(wù)器ECS、云數(shù)據(jù)庫RDS、云存儲OSS及云安全產(chǎn)品等。

阿里云表示，此次降價空間來自于規(guī)模效應(yīng)和今年飛天操作系統(tǒng)的大規(guī)模技術(shù)升級。購買時間越長折扣越高，兩年7折，三年5折。這是阿里云在一年之內(nèi)第17次下調(diào)價格。其他公有云平臺，包括騰訊云、亞馬遜AWS、微軟Azure等也紛紛跟進。

青云CEO黃允松向《財經(jīng)》記者表示，技術(shù)紅利的釋放是云服務(wù)商降價的底氣所在——規(guī)模越大，成本越低，產(chǎn)品降價是必然趨勢。而且，整個社會IT使用成本的趨勢是降低的。但巨頭的連番降價還會帶來另一個市場效應(yīng)：下調(diào)價格刺激付費用戶數(shù)量的增長，由此推動營收保持增長。

不過，黃允松也指出，一些巨頭的降價存在市場營銷的行為。

其實，這也是亞馬遜、谷歌和微軟迅速擴張的有力武器之一。自2006年發(fā)布以來，亞馬遜AWS已降價52次。該公司CFO布萊恩·奧薩夫斯基曾稱，“降價是核心策略。”

價格戰(zhàn)的直接結(jié)果是幾十家云服務(wù)商減為幾家。美國獨立云服務(wù)公司RackSpace拒絕跟進降價，繼而在一片收購和私有化傳聞中，幾個月內(nèi)股價跌去一半，不得不在次年5月宣布退出純IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）市場，主推綁定服務(wù)的托管云。

抓住中國這一輪創(chuàng)業(yè)熱潮令阿里云暫時領(lǐng)先，但這只是上半場，下半場已開始，騰訊等國內(nèi)對手奮起直追，國際玩家開始入場。

下半場

互聯(lián)網(wǎng)系、傳統(tǒng)IT系、電信運營商系、外資云系，云計算市場四股勢力都動起來了，它們不斷上演合縱連橫的大戲，市場格局和競爭態(tài)勢也隨之變化

關(guān)鍵的轉(zhuǎn)折發(fā)生在2015年。這一年，全球企業(yè)非云IT的投入首次出現(xiàn)了負增長。

國際數(shù)據(jù)公司（IDC）對全球每季度云IT基礎(chǔ)設(shè)施跟蹤調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2015年，企業(yè)在本地IT基礎(chǔ)設(shè)施上的投入下降了1.6%，首次下降；在云相關(guān)的IT基礎(chǔ)設(shè)施上的花費約為326億美元，比2014年多出24%。2016年上半年，云設(shè)施增長15%達到371億美元。

與之對應(yīng)的是，EMC、惠普、IBM的傳統(tǒng)IT營收下滑5%－15%，全球1000億美元的IT市場，公有云已經(jīng)占據(jù)了15%，這個數(shù)字還在迅速上升。

2014年下半年，美國中央情報局成為亞馬遜AWS的客戶，讓全球傳統(tǒng)IT巨頭大為震動。這意味著云計算不再是為小公司服務(wù)的邊緣市場，它已經(jīng)成為大公司大機構(gòu)的選擇。

中國信息通信研究院技術(shù)與標準研究所副所長、云計算開源產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟常務(wù)副理事長何寶宏告訴《財經(jīng)》記者，2015年，中國也已經(jīng)到了臨界點。金融、政府等關(guān)鍵行業(yè)客戶、大中型企業(yè)已經(jīng)開始試水云服務(wù)，而且它們是將生產(chǎn)型應(yīng)用在云上試驗，而并非邊緣應(yīng)用。

不過，與創(chuàng)業(yè)公司相比，它們的體量更大，業(yè)務(wù)更加復雜，因此它們對新興技術(shù)保持著謹慎投入的態(tài)度。

胡曉明深知其中利害。他對《財經(jīng)》記者表示，阿里云客戶構(gòu)成中，80%是中小企業(yè)，剩下的20%大客戶才是貢獻利潤的主力。這也意味著，具備大客戶服務(wù)能力，阿里云才能獲得更好成長。

AWS之所以能以8%的營收貢獻率為亞馬遜貢獻超過40%的利潤率，原因也正在于此。

云計算市場四股勢力都動起來了：互聯(lián)網(wǎng)系、傳統(tǒng)IT系、電信運營商系、外資云系。

互聯(lián)網(wǎng)公司離用戶最近，最早看到公有云在中國的機會，和阿里云類似，百度、新浪、網(wǎng)易、京東、360、樂視、美團等大型互聯(lián)網(wǎng)公司的云計算業(yè)務(wù)多從自身業(yè)務(wù)需求開始，但多數(shù)在后來選擇了個人云業(yè)務(wù)為突破口，個人云業(yè)務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)公司的“2C”的基因更加符合，需求更加明確，業(yè)務(wù)模式也更加簡單。但這也令它們失去了企業(yè)公有云先機，因為個人云業(yè)務(wù)有一個致命的弱點——在免費模式當?shù)赖闹袊?，很難盈利。一些公司雖然也在企業(yè)級業(yè)務(wù)發(fā)力，但規(guī)模較小尚難形成影響力。

面向企業(yè)的云服務(wù)，阿里云最強勁的對手是騰訊云。騰訊云起步比阿里云晚三年，但勢頭兇猛。騰訊2016年三季度財報數(shù)據(jù)顯示，騰訊支付相關(guān)服務(wù)及云服務(wù)收入同比增長348%，總營收為人民幣49.64億元。騰訊云服務(wù)收入同比增長超過兩倍。

與阿里云獨立于母公司體系不同，騰訊云早期從其熟悉的社交和游戲行業(yè)入手，結(jié)合騰訊消費級業(yè)務(wù)優(yōu)勢形成不同的垂直云體系，如游戲云、視頻云、媒體融合云、金融云、政務(wù)云等。騰訊一份內(nèi)部市場調(diào)研結(jié)果顯示，騰訊目前游戲、視頻直播與O2O等領(lǐng)域云市場份額領(lǐng)先于競爭對手，并已將圖像識別等人工智能技術(shù)通過云服務(wù)對外提供。

以視頻云為例，這朵云輸出了騰訊在視頻領(lǐng)域多年的技術(shù)和業(yè)務(wù)能力。騰訊在即時通信軟件前端技術(shù)、音視頻質(zhì)量的研究，形成了視頻云的基礎(chǔ)。2016年視頻直播市場爆發(fā)，騰訊也因此在這個細分領(lǐng)域占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢。

湯道生指出，視頻云的解決方案還可以延伸到更多的市場。未來千萬億物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備捕捉外界影像同樣需要專業(yè)的視頻云解決方案。這為騰訊云的下一步布局打下基礎(chǔ)。如今，騰訊正在積極向旅游、公共安全、城市規(guī)劃、生命科學和金融等重點行業(yè)拓展。

金山云在2014年9月開始從個人云盤市場撤出，全面轉(zhuǎn)向企業(yè)級用戶。抓住一批網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)用戶，實現(xiàn)市場反轉(zhuǎn)，占有一席之地，張宏江反思，“要是早一年轉(zhuǎn)，應(yīng)該會更好。”

一開始就定位企業(yè)公有云業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)云平臺創(chuàng)業(yè)公司七牛云、UCloud也開始謀求轉(zhuǎn)變。

這兩家公司有一個共同的特點，原始用戶均來自移動互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司和開發(fā)者。第一桶金來自游戲、教育、O2O、泛娛樂（視頻、點播）、互聯(lián)網(wǎng)金融等領(lǐng)域，業(yè)務(wù)也集中在存儲、數(shù)據(jù)庫、CDN等公有云基礎(chǔ)領(lǐng)域。

從去年開始，針對大型公司的需求特點，兩家公司先后進入私有云市場。UCloud聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO季昕華對《財經(jīng)》記者說，公有云考驗的是海量服務(wù)器運營能力和可擴展性，但私有云更加強調(diào)兼容性、界面友好性及安全性。

所謂私有云，是云服務(wù)提供商為客戶建設(shè)專屬云服務(wù)設(shè)施，從而保證客戶數(shù)據(jù)的安全性和使用的穩(wěn)定性。

季昕華判斷，和互聯(lián)網(wǎng)公司涇渭分明的垂直分類不同，傳統(tǒng)行業(yè)“沒有那么清晰的行業(yè)屬性”。這不適合批量化提供公有云業(yè)務(wù)，更適合定制化的私有云或“私有云+公有云的混合云”模式。為此，今年，季昕華單獨成立了一個合資公司專門運營私有云，服務(wù)大型公司。

他計劃下一步打通公有云和私有云業(yè)務(wù)，用混合云的模式打通云。為了支撐這個戰(zhàn)略，UCloud加大融資步伐，尋找合適并購對象支撐戰(zhàn)略補齊短板。

七牛云總裁呂桂華向《財經(jīng)》記者稱，七牛云的第一個私有云客戶是電信運營商，他們看上的是七牛云的公有云存儲優(yōu)勢。從2013年11月到2015年4月，UCloud獲得三輪融資，融資總金額接近10億元人民幣。七牛云四輪融資總額也將近2億美元。

資本幫助中小云平臺公司撐過了上半場。公有云是資本密集型產(chǎn)業(yè)，是高科技行業(yè)的房地產(chǎn)生意，前期投入巨大，成長周期漫長。要繼續(xù)玩下去，他們還要布局更加高端、適合大型企業(yè)的技術(shù)和服務(wù)，中小云平臺公司還要過人才關(guān)、技術(shù)關(guān)和運營關(guān)，這一切都需要錢。

胡曉明評價，中小云平臺選手能不能跑到最后的關(guān)鍵因素是能否跟得上領(lǐng)跑的第一軍團，跟不上就會被淘汰。

在這個戰(zhàn)場上，另外兩支勢力的聯(lián)合頗有意味。代表傳統(tǒng)IT設(shè)備廠商的華為，及代表電信運營商的中國電信。

和傳統(tǒng)IT巨頭類似，華為擅長為企業(yè)部署私有云，而運營商天然擁有豐富的帶寬資源、客戶基礎(chǔ)和運維經(jīng)驗。

華為輪值CEO徐直軍曾在2015年表示，在云計算領(lǐng)域，和電信運營商合作是最理想的選擇，尤其在海外市場。此前數(shù)年，華為和全球主流電信運營商在云服務(wù)領(lǐng)域都有類似的合作磨合。

作為一個業(yè)務(wù)遍及全球的科技公司，相比在云市場的階段性成功，華為更在意戰(zhàn)略上的成功——成為 “走出去”中資企業(yè)的首選云計算服務(wù)商，形成全球“云網(wǎng)融合”運營服務(wù)支點。

今年，華為又聯(lián)合中國電信補位國內(nèi)公有云市場，并加大了華為云生態(tài)鏈的布局力度。二者組成長短互補的模式——華為提供產(chǎn)品和技術(shù)，運營商提供網(wǎng)絡(luò)、IDC（互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）資源及運營服務(wù)經(jīng)驗。徐直軍認為，華為只有與運營商合作，才能在與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的競爭中具備優(yōu)勢。

國際數(shù)據(jù)公司報告顯示，電信和聯(lián)通分別占據(jù)2015年中國公有云13.1%和7.6%市場份額，僅次于阿里云，遠高于微軟、亞馬遜、IBM等外資云巨頭。但運營商并不擅長獨自運作云，和科技巨頭的結(jié)盟，對它們是更好的選擇。

中國移動一位資深人士分析，全球范圍內(nèi)的情況類似，運營商沒有技術(shù)潛力，很難獨力成長為云巨頭，合力有利于運營商在此領(lǐng)域的優(yōu)勢不被稀釋。

11月21日，阿里云宣布歐洲、中東、日本和澳大利亞數(shù)據(jù)中心將于月內(nèi)相繼開服，阿里云海外的數(shù)據(jù)中心增加至8個。胡曉明稱，國際化大勢所趨，阿里云需要“內(nèi)外兼修”。

華為、阿里云和騰訊是目前少數(shù)中國云服務(wù)商海外拓展的玩家。海外市場龐大，彼此更像戰(zhàn)友，而非你死我活的博弈。胡曉明認為華為有獨特優(yōu)勢。“阿里云要向華為學習，端到端布局，以及組織管理上學習，各取所長。”

國際數(shù)據(jù)公司的2015年中國公有云報告披露了一個情況：在全球瓜分了超過60%市場份額的AWS、微軟、IBM對中國市場暫時無能為力，市場份額均在個位數(shù)。造成這種情況的原因是多樣的。核心在于中國政府的監(jiān)管政策和中國企業(yè)不同于歐美企業(yè)的云部署習慣。

中國政府的監(jiān)管原則是：所有中國的數(shù)據(jù)必須留在中國，所有技術(shù)服務(wù)，都要由中國公司提供。這意味著，外資云要想在中國開展業(yè)務(wù)，必須尋求本土合作伙伴來承接，無法自行提供服務(wù)。而且，外資云服務(wù)商還在服務(wù)資源上受到諸多限制，并需要在經(jīng)營模式上做出妥協(xié)，因此即使找到有資源的合作伙伴，也不一定能順利擴展業(yè)務(wù)。

IBM大中華區(qū)的一位高層人士告訴《財經(jīng)》記者，IBM在全球開放150多個應(yīng)用給企業(yè)用戶，但落地中國的應(yīng)用只有10個；與之類似，AWS全球數(shù)百個應(yīng)用，能在中國落地的也僅有數(shù)十個。

外資云的做法是知難而進。

8月，亞馬遜AWS北京區(qū)域的服務(wù)將由光環(huán)新網(wǎng)運營和提供，亞馬遜通過向光環(huán)新網(wǎng)授權(quán)技術(shù)，由后者運營服務(wù)，繞開了牌照限制。

亞馬遜AWS全球市場營銷副總裁艾里爾·柯爾曼告訴《財經(jīng)》記者，為了完善服務(wù)能力，亞馬遜著力補強生態(tài)平臺，合作伙伴數(shù)量已超過700個，2013年僅17個。

亞馬遜總部向中國團隊逐步放權(quán)——戰(zhàn)略的制定、合作伙伴的選擇權(quán)交給中國團隊。同時，亞馬遜加快新產(chǎn)品在中國的落地腳步，新產(chǎn)品最快同步在中國上市，最慢也只需六個月。

在阿里云和AWS的壓力之下，微軟和IBM也加快腳步。前任微軟大中華區(qū)董事長兼CEO賀樂賦（Ralph Haupter）此前表示，下一個目標瞄準制造、零售、汽車、媒體等行業(yè)，并下調(diào)部分面向中國客戶的云計算產(chǎn)品價格，幅度為25%－30%。IBM則基于云平臺Bluemix，希望借助人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等技術(shù)服務(wù)，實現(xiàn)與競爭對手的差異化。

IBM大中華區(qū)云計算業(yè)務(wù)總經(jīng)理胡世忠告訴《財經(jīng)》記者，IBM區(qū)別其他公司最大的特點在于，依托人工智能平臺沃森，IBM可以“滿足企業(yè)目前想不到的解決方案”。IBM另一個優(yōu)勢是強大的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)能力和服務(wù)運營體系。而這恰是大型企業(yè)，尤其是大型制造公司所需的“高級服務(wù)”。

但包括外資云高層的多位行業(yè)人士分析，政策限制依然存在，短期不會改變，外資云在中國將一直帶著鐐銬跳舞。對本土公司來說，這是個好消息。

生態(tài)競爭

云平臺主導者通過提供云服務(wù)獲取大型企業(yè)和政府用戶，傳統(tǒng)IT公司借助云平臺釋放能力挽回頹勢，開發(fā)者則能與大公司站在同一起跑線上去做他們想做的創(chuàng)新

何寶宏告訴《財經(jīng)》記者，云的競爭已經(jīng)從單品競爭走向了生態(tài)競爭。

何寶宏稱，公有云服務(wù)提供商靠一個或幾個單品去單打獨斗是不行的，要靠整個生態(tài)系統(tǒng)大家一起上。

生態(tài)之戰(zhàn)其實已經(jīng)打響。包括阿里云、騰訊、華為等體量龐大的公有云巨頭公司開放生態(tài)，拉進可能多的具備不同優(yōu)勢的新老IT廠商入局，優(yōu)勢互補共同做大市場。

甲骨文（Oracle）在這場生態(tài)大戰(zhàn)中的故事很有代表性。甲骨文既是老牌軟件巨頭轉(zhuǎn)型云服務(wù)的積極分子，又是中國市場上的外資云身份。

甲骨文的優(yōu)勢在于傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫軟件，2015年全球市占率高達43.9%。也是重要收入來源，但增長已經(jīng)放緩，有些區(qū)域開始下降。甲骨文從2012年開始轉(zhuǎn)型云市場，在SaaS（軟件即服務(wù)）和PaaS（平臺即服務(wù)）技術(shù)優(yōu)勢強大。

中國是甲骨文的關(guān)鍵市場，但作為外資云，甲骨文無法獨立落地新業(yè)務(wù)。為解決這一問題，甲骨文和騰訊于2015年11月底簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，今年9月雙方簽署合作協(xié)議細則。

按照協(xié)議，甲骨文將為騰訊云在中國推廣橫跨SaaS、PaaS和IaaS的產(chǎn)品和技術(shù)支撐。騰訊輸出在互聯(lián)網(wǎng)、社交媒體和移動計算領(lǐng)域的優(yōu)勢。

這相當于為騰訊云插上了翅膀。甲骨文不僅有橫跨IT和云的技術(shù)產(chǎn)品，在金融等主流領(lǐng)域的市占率也相當高，是一個現(xiàn)成金礦。對甲骨文來說，未來的云尤其是SaaS，是通過社交網(wǎng)絡(luò)、社交媒體來釋放能力的。騰訊是不二人選。

主導這次合作的騰訊高級執(zhí)行副總裁湯道生對《財經(jīng)》記者說，和甲骨文的聯(lián)姻有利于騰訊切入包括金融在內(nèi)的多個重要行業(yè)。金融云是騰訊云重點布局的領(lǐng)域之一，而且目前在銀行、保險、證券行業(yè)客戶量增長飛速。

他說，對于互聯(lián)網(wǎng)公有云平臺來說，金融行業(yè)是潛在大客戶，但很難切入。銀行內(nèi)部多個系統(tǒng)之間的對接和特殊需求十分復雜，新的云服務(wù)商根本不可能在一夕之間替代。甲骨文在服務(wù)中國用戶時，把騰訊的能力帶進去；而騰訊在發(fā)展一些潛力用戶，如金融業(yè)客戶，也將甲骨文的專業(yè)能力和產(chǎn)品代入。“這是一個雙向選擇。”湯道生強調(diào)。

在這場聯(lián)姻中，甲骨文和騰訊優(yōu)勢互補，地位對等。

甲骨文的在華合作伙伴不止騰訊。今年9月，甲骨文宣布加入華為云生態(tài)，將授權(quán)開放平臺，為華為云服務(wù)器提升處理關(guān)鍵業(yè)務(wù)時工作負載高性能、可靠性和安全性。華為是華為云生態(tài)的主導者，甲骨文只是眾多生態(tài)盟友中的一員。

目前來看，全球IT領(lǐng)域的重量級公司如神州數(shù)碼、SAP、埃森哲、世紀互聯(lián)、亞信、Avaya、戴爾、金蝶及三大電信運營商，都選擇了同時加入多個云生態(tài)，如阿里云、騰訊云、華為云等。

由大型云平臺巨頭主導的生態(tài)暫時滿足了三方需求：平臺主導者通過生態(tài)提供全面的云服務(wù)，獲取大型企業(yè)和政府用戶；傳統(tǒng)IT公司延續(xù)能力，挽回頹勢；更多開發(fā)者則能與大公司站在同一起跑線上，擁有和大公司一樣的能力，去做他們想做的創(chuàng)新。

聯(lián)通副總經(jīng)理邵廣祿11月初在接受《財經(jīng)》記者采訪時表示，任何一家公司都只是云生態(tài)中的一棵樹。參與方各有定位和側(cè)重點，既有競爭也有合作。

為了做大生態(tài)，平臺主導者需要放低姿態(tài)來吸引各類合作伙伴和開發(fā)者加入。華為輪值CEO郭平表示，在云平臺蛋糕中，華為只拿1%，其他都是盟友的。邏輯很簡單——只有共同將生態(tài)做大做強，平臺主導者才有利可圖。

但多個接受《財經(jīng)》記者采訪的分析人士均認為，不對等的合作關(guān)系無法長期深度捆綁服務(wù)和應(yīng)用，雖然生態(tài)可以快速擴張，但很難做深做精。

預測下比分

到2020年，6家公司將占據(jù)全球80%的公有云市場，這6家公司分別為：亞馬遜、阿里巴巴、微軟、谷歌、Salesforce和IBM

2016年7月，美的集團董事長兼總裁方洪波在一個演講中展望了云帶來的商業(yè)變革。他點出，大數(shù)據(jù)和云平臺對傳統(tǒng)制造業(yè)是一場淘汰賽。云是智能制造的基礎(chǔ)，以數(shù)據(jù)為核心，連接企劃、采購、研發(fā)、制造、營銷、物流、客戶、用戶等全環(huán)節(jié)。

方洪波認為，連接以上環(huán)節(jié)，對數(shù)據(jù)進行加工分析建模是制造業(yè)變革的第一層；第二層，要在此基礎(chǔ)之上倒推，變革業(yè)務(wù)模式，提高效率；第三層以用戶為中心，來推動整個商業(yè)模式的變革。

從信息系統(tǒng)的變革，到業(yè)務(wù)模式的變革，再到商業(yè)模式的變革，其中的邏輯在于IT基礎(chǔ)設(shè)施從此前的輔助工具，升級成為轉(zhuǎn)型的助推器。

這是云計算改造傳統(tǒng)商業(yè)的理想狀態(tài)，但超出了絕大部分公司對云服務(wù)的認知和需求。某大型國企CTO告訴《財經(jīng)》記者，他所在的公司90%的IT預算是維護和支撐，改造商業(yè)流程和商業(yè)變革，是企業(yè)的頂層戰(zhàn)略，而非IT部門的日常需求驅(qū)動。

為了避免重蹈舊IT時代被強勢供應(yīng)商（如IOE）脅迫的覆轍，多數(shù)企業(yè)認為云服務(wù)規(guī)模和范圍必須得到控制。Gartner數(shù)據(jù)顯示，全球平均每個企業(yè)目前使用4.6個云服務(wù)商。這還不包括企業(yè)承載核心數(shù)據(jù)和系統(tǒng)的私有云。

這兩點因素交叉作用，決定了絕大多數(shù)公司即使使用了云服務(wù)，也不可能在短期內(nèi)打通全環(huán)節(jié)；更不可能在此基礎(chǔ)上充分利用前沿技術(shù)（如人工智能）來改造整個流程，變革商業(yè)模式。

何寶宏評價，中國大型政企機構(gòu)剛開始接受云，大量需求來自私有云，少量外延至公有云，離理想狀態(tài)還很遠。

國內(nèi)某航空公司的云布局很有代表性。這家航空公司正在尋找一個公有云平臺，承載一部分高訪問量的機票出售，并支持促銷網(wǎng)站。在IT系統(tǒng)復雜的航空公司，這屬于邊緣業(yè)務(wù)。核心數(shù)據(jù)和IT系統(tǒng)都部署在甲骨文的IT系統(tǒng)上。公司甚至還未開始部署私有云，目前僅停留在IT系統(tǒng)虛擬化層面。

即使是邊緣業(yè)務(wù)，主導這個項目的該公司人士稱，云上的數(shù)據(jù)庫和內(nèi)部數(shù)據(jù)庫的同步、安全也是首要考慮因素。對于這家公司來說，公有云僅是嘗試。

艾里爾·柯爾曼向《財經(jīng)》記者稱，“亞馬遜一直在游說大型企業(yè)使用公有云服務(wù)。”但短期內(nèi)，積習難以扭轉(zhuǎn)。

微軟大中華區(qū)首席技術(shù)官徐明強告訴《財經(jīng)》記者，大公司更多考慮云平臺的安全性能，以及可擴展性，是否能夠與其業(yè)務(wù)的長期發(fā)展路線相匹配。他們基于以往的IT經(jīng)驗，會對云平臺性能、交付方式、部署模式，以及提供服務(wù)的標準化提出具體需求。公有云平臺上的創(chuàng)業(yè)公司不會有如此復雜的需求。

云服務(wù)公司心里都很清楚，要想占領(lǐng)制高點，就要為滿足未來需求提前做好技術(shù)和平臺準備。

“所有的云服務(wù)公司，AWS也好，阿里云也好，微軟也好，谷歌也好，最擔心的就是跟不上下一波技術(shù)浪潮。”胡曉明說，“我每時每刻都在想下一個風口在哪，戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢。”

和全球四大巨頭類似，阿里云正在快速啟動基于公有云的人工智能戰(zhàn)略。如果按照傳統(tǒng)云計算市場的劃分（IaaS、PaaS和SaaS），當下云平臺公司擁擠在IaaS層，人工智能屬于PaaS層，如數(shù)據(jù)分析、人工智能的模塊。有了它們，云平臺才有可能脫離流通數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)作用，利用數(shù)據(jù)的強大力量實現(xiàn)企業(yè)商業(yè)變革。

美國的一家獵頭公司主管告訴《財經(jīng)》記者，他們近日接到了阿里云大量的招聘需求，主要集中在人工智能領(lǐng)域。“雖然報酬非常優(yōu)厚，但對應(yīng)的要求也很高，這樣的人才并不是那么容易找到。”

從云服務(wù)商的角度來看，IaaS的同質(zhì)化，令其必須向PaaS擴張。當用戶獲取計算、存儲和網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)能力后，他們需要大數(shù)據(jù)分析等更高級的能力。同時，PaaS服務(wù)也會為云計算服務(wù)提供商帶來更高的毛利。季昕華表示，與IaaS相比，PaaS的毛利可以提升一倍。

此前提供行業(yè)SaaS解決方案的廠商也會向PaaS拓展，谷歌和Saleforce是典型廠商，國內(nèi)如北森、金蝶、用友。因為SaaS的標準化雖然可以降低成本、保證運維水準，但是PaaS可以通過定制化滿足企業(yè)用戶的復雜需求。

新的云巨頭很有可能從率先完成IaaS、PaaS和SaaS三個層面覆蓋的云平臺公司中誕生。

銜接理想云服務(wù)和當下現(xiàn)實需求的一條捷徑是，迎合企業(yè)對安全性、成本和改造周期的需求，提供一個打通私有云和公有云的緩沖帶。銜接的要義是既提供高于公有云的可靠性、可用性、安全性，又和公有云平臺打通。

幾乎所有公有云平臺都在解決這個問題。多數(shù)人選擇了為企業(yè)提供一套單獨的私有云解決方案，按需定制，和公有云平臺按需有限連接。

阿里云的方案更加激進。2016年4月，阿里云發(fā)布了針對大中型企業(yè)、政府的專有云Apsara Stack平臺，這個平臺基于阿里云的公有云平臺，針對企業(yè)市場進行了二次優(yōu)化，滿足了政企市場的安全合規(guī)和可靠性要求。海關(guān)總署、浙江政務(wù)服務(wù)網(wǎng)、網(wǎng)商銀行、貴州交警等是它的第一批客戶。

阿里云希望通過這個專有云平臺，既滿足更大客戶的需求，又能和自己的公有云平臺打通底層數(shù)據(jù)。胡曉明稱，專有云是公共云的一種特殊部署模式，而不是兩個體系。

謹慎的企業(yè)用戶對這樣的新業(yè)務(wù)形式仍有擔心。一家大型能源企業(yè)技術(shù)架構(gòu)師告訴《財經(jīng)》記者，處理高并發(fā)的公有云架構(gòu)并不一定適用于私有云，他很擔心企業(yè)自身IT架構(gòu)會導致復雜的適配問題，以及這個模式是否真能滿足大企業(yè)的需求？

胡曉明預測，在中國，這個緩沖帶很有可能需要5年－10年。

2015年底，國際數(shù)據(jù)公司曾預測，到2020年，6家廠商將壟斷全球大約80%的公有云市場份額。該公司首席分析師Frank Gens認為，這6個公司分別為亞馬遜、阿里云、微軟、Google、Salesforce和IBM。

但胡曉明的判斷更加樂觀，“這個市場足夠大，容得下七八家巨頭。”

特約作者周源對此文亦有貢獻